不写长文了，该说的都说了，什么基本面，什么业绩不用多说，至少目前没有看到任何变差的可能。说说自己的判断吧，这轮航运需求的复苏主要受益于美元超发，有钱了自然需求就变多了（如果德尔塔病毒无法有效控制，未来不排除继续超发的可能），导致港口货运量激增，以及后来一系列黑天鹅事件引起的连锁反应，运力损失明显。有人担心这轮需求可能持续到年底，我并不认同，目前的需求大都都是补库存需求，愿意承受高运价的都是刚需（如果人民币继续贬值的话，估计订单又会堆积）。新冠疫情对供应链的影响远超我们的想象，有很多人认为疫情过去一切照旧，其实不然，一些欧美包括东南亚制造企业是撑不过疫情的（如果不是政府补贴会有更多企业面临破产），供应端恢复需要很长时间，而需求端不会出现大幅下滑（虽然受运价和运力影响，部分外贸企业暂停接单，但需求不会改变，只会延迟），运力在2023年前难以实现大幅增加（有人担心2023年运力增加会不会导致供应失衡，我认为有影响，但是不会导致失衡，一方面目前有些船其实在超期服役，另外碳中和的影响，一旦运力充足，将导致一些老旧船只提前退役，实现运力动态平衡），综上分析，个人认为明年海控行情是可以期待的，会超出大家的预期。目前股价的下跌，是因为预期差，空方暂时占据优势，但当三季度季报出来后，达到300亿左右，多方会重新掌握主动，如果到10月份预测运力紧平衡会持续到明年6月份的话，而且运价没有出现大幅下跌的话，我认为那个时候才是海控重新驶向星辰大海。