每家都有自己的长处和短处，jaso的产能好像都在国内吧，产能以电池片为主，组件的产能不高，自己也不产硅锭，要购买硅锭生产硅片，有1g瓦硅片的产能。刚才看了些数据，jaso的产能利用率已经100%，而且有扩产的打算，jaso给我的感觉就是在国内oem厂商，自有品牌销量小，给别人也做来料加工。负债表确实比sol好的多，但是多晶硅的上涨，直接帮助自产硅料的sol毛利率大幅提升，提前盈利，尤其是在做了这次减计以后，这个点位不买就可惜了，看图形的朋友都知道大跌后必有回调，尤其这次sol超卖导致最低2.7x，我是在2.9-3.0之间加了不少。这部分加仓现在已经16%的回报不到一个月时间，回报率相当可以了。

sol自身的优缺点非常明显，发展自有品牌的组件产品，而且主攻海外市场，建立海外的OEM生产渠道和海外的销售渠道，SOL的Virtus品牌在美国已经有很好的口碑。SOL这样发展路线对国内市场依赖性不大，同时国外如在日本销售的品牌还有溢价ASP较高，而且在国外销售的还没有押尾款作为质保的环节。

多晶硅是SOL的死穴，但是在三季度壮士断腕以后，砍掉一阶段工厂，再加上最近多晶硅已经到0.25元的售价。一季度赢利的可能性大增，如果电站交易在一季度完成，那更是锦上添花! 股票必有一个好的表现！

毛利底是资产多晶硅的一阶段工厂的成本太高导致的，这个毒瘤已经在三季度排除了，直接做了一次性减计，就如当年的jks一样，现在sol出售持有电站的投资公司的股权，优化负债表增加现金流，60mw的电站回流资金在6亿人民币以上，还有一个利好是硅片已经涨到$0.98-$0.99 rang，这样很快会传到在组件价格上，sol自产硅片会直接提升0.04-0.05美元的毛利率，供求紧张硅片会稳定在在这个价格水平，随着四川丰水期的到来，生产多晶硅的电价会降不少，sol的毛利会显著提高。

csiq本人也持有，20的成本，但是最近又多买了一些sol，资金量是csiq的三倍，csiq是个好股，各种指标最好，稳稳的赚钱没问题，但是30想再翻倍的概率明显小于sol，sol现在已经卸下包袱，随着多晶硅价格的回暖，稳定在20-22，这样sol的毛利率回爆增，我今天对sol的期望是7到10元。当然市场因素变化很快，需要不时调整目标价，目前我对sol是这个期望。所以多配置了一些sol。

本人目前持有 $第一太阳能(FSLR)$ $英利绿色能源(YGE)$$阿特斯太阳能(CSIQ)$ $中电光伏(CSUN)$$尚德电力(STPFQ)$$上海复旦(08102)$

美国政府有个太阳能成本削减计划，如果对台湾双反，那他们的成本就又高了。。。。 网页链接

没太看懂，台湾从$昱辉阳光(SOL)$ 购买？