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他的全部讨论
$同兴达(SZ002845)$ 今日买点
$达华智能(SZ002512)$ 买点出现
$积成电子(SZ002339)$ 出现买点
$东易日盛(SZ002713)$ 出现买点
Enanta公司8月份公布了3CL路线EDP-235这个药的体外实验数据，并表示计划开展临床试验之后，股价从40多美元暴涨到100多美元。原因也很简单：Enanta的实验数据是所有潜在竞争药物中最为生猛的：
蛋白酶的半抑制浓度吊打辉瑞，是其1/3；半效应浓度也吊打辉瑞，是其1/15；口服生物利用度吊打辉瑞，...
辉瑞的Paxlovid目前无法大规模使用的原因，除了产能和制备周期长以外，还有一个原因是目前不清楚它对普通人群的获益如何。临床试验中降低了89%的住院/死亡风险，但那是针对于高危人群的（老年人或者有有基础病等），对于普通人群的获益比如可否减轻症状、缩短病程、降低排毒时间，目前没有详细数据...
看似全市场都在盯着锂电，然后锂电厂商们都在扩产，就好像竞争一定白热化一样。实际上；电池技术迭代这么快，绝对容得下多个头部企业。
正极补锂、掺混单晶技术、高容量硅基负极、热失稳电解液、全极耳技术，真要能做起来，大圆柱是最有可能在短期实现的，可以有潜力吊打其它路线的方案。
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圆柱4680三元相比之前的软包方壳三元电池，为什么更安全呢？
1、电芯数量大幅度下降，降低了热管理难度。以75度电池为例，4680仅需900个电芯，而1865需要7100个，2170需要4400个。
2、全极耳或无极耳技术的使用降低了阻抗，增加了散热面积，也降低热管理难度。
3、4680使用了泄压阀、...
如果时间排个序，车载🔋的进化，磷酸铁锂先压制软包方壳三元，先看磷化工，等圆壳三元发展成熟，再看镍化工，最后再看磷酸锰铁锂与高镍的pk，去看锰化工——这个时候钠电池也该研究的差不多了，还是锰化工。
单纯从技术路线上来说，与比克最像的，应该算是亿纬锂能，国轩的圆柱铁锂和比克的圆柱高镍也算是打出了组合拳。
宁德时代并没有垄断电池专利，构不成技术壁垒，他只是做规模，低端市场刀片电池磷酸铁锂技术不是他的，高端市场三元4680电池也不是他的，他的专利护城河不够深 。
将来磷酸铁锂都在围绕比亚迪，三元都在围绕特斯拉，特斯拉低端也和比亚迪强强联合，没有宁德什么事了。
靠规模换议价能力基...
让宁德面对4680不慌，是不可能的。一旦方型没了产品力优势，边际效应就会影响到大众预期。
股债平衡兼套利，低估分散不深研。这句话有毒。
比克的体量刚处在D轮融资，科创板10-50亿的融资规模对于造电池来说确实是杯水车薪，更何况银行债务和诉讼一堆难以转身，因此与长信合作确实没什么吸引力，主板上市才是星辰大海。
特斯拉居然做出了利润，梦幻估值就要被杀一波。估值重构不可避免，新能源车不再是资本的香饽饽。受益于Gamma期权结构，特斯拉的股价勉强多坚挺了一阵。
2022年，车市里电动、混动和纯燃油的竞争，各大车企之间的竞争，供给充分放量，零售购买力的缺乏，补贴退坡，资源价格居高不下，车企的日子...