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#《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键:

#1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。

#2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属,淘汰落后的镁冶炼。

#3、再生资源比例的问题:这个不是新的提法,实际上十四五前景的规划就是这个比例,但这两年预计离这个比例还有一定的距离,比如铜现在的回收比例大概是20%,电解铝应该是达到24%了,影响整体不大。

#4、钢铁:到2025年底,电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%,废钢利用量达到3亿吨。这个比工信部2021公布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》的目标是15-20%的目标好像要低,废钢比达到30%。

#5、整体来看对于氧化铝、镁影响大点。特别是氧化铝的产能太大了,镁的话有利于行业集中度提升。#后续的影响可能要看各个地方政府公布的能耗完成的情况,才可能对于重点的高耗能产业管控.。