(一)近年盈利改善明显分解ROE,观察到近三年钾锂铜资源价格进入上升通道后,藏格矿业营收大幅提高,净利率增幅明显,资产周转率有所提高,业绩转好迹象显露,深挖一锹探究藏格的增长驱动和业绩持续性。(二)资本黑洞仍需注意观察近6年年报,母公司藏格矿业的长期股...
参考一些在铜矿取得优异成绩的投资人看法,铜价支撑明显,藏格的铜矿估算应该乐观,锂和钾可以低预期
感觉还是现价(8万/吨)和文中采用的十年均价 一起计算,似乎更有价值~毕竟碳酸锂实际则是采用的现价预期未来(10万/吨)
铜和锂的价格都比较保守,是十分稳健的估值