“抗疫工具包”不断扩充,“后疫情”板块不容忽视

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昨日市场普跌,医药板块的表现在各一级行业中相对较好,生物医药(399441)、中证生科(930743)、精准医疗(000863)早盘一度跌幅均低于沪深300(-4.57%)。

在国内经济和外围不确定的双重压力下,市场承压,医药板块因此前已经较为充分地消化了估值,公募基金持仓也降到历史较低位置,同时已披露业绩显示基本面仍有支撑,具备一定的确定性和比较优势。其中,表现相对更好的还是疫情相关板块,但自测、MPP、新冠供应链相较于此前的快速上涨,热度有所消退,而新冠治疗药因壁垒较高且还没到兑现期,表现更为强势。

数据来源:西南证券,《医药行业2022年一季报业绩前瞻》,2022.3.13

昨天还有两件重点事件值得关注:

1、国家药监局召开党组(扩大)会议指出,要加快推动新冠病毒治疗药物、新冠病毒抗原检测试剂个人自测产品审批上市,在“动态清零”的大方针下,新冠治疗药物的自主可控和检测仍有望成为今年的主线。

2、第9版新冠肺炎诊疗方案发布,其中关键的变化有5处:

轻型不住院,进行集中隔离管理;增加了口服药物和中和抗体,即辉瑞的进口药物和腾盛博药的国产药物;增加了抗原检测作为补充;加强中医药的使用,比如增加了针灸等治疗内容;调整解除隔离管理、出院标准以及解除隔离管理、出院后注意事项,比如将“出院后继续进行14天隔离管理和健康状况监测”修改为“解除隔离管理或出院后继续进行7天居家健康监测”。

总结来说,虽然当下看起来疫情散发严重,但我们国家正在迅速认识新形势,也正在快速扩充“抗疫工具包”:快速抗原检测、中医治疗、新冠口服药物。因此,2022年“后疫情板块”是当下不容忽视的配置主线,有利于医药行业($生物药ETF(SZ159839)$   、$生物科技LOF(SH501009)$   /$中药基金LOF(SH501011)$   )的发展,也有望帮助消费行业(@消费ETF159928   )迈向复苏!


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2022-03-17 13:14

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