$三生制药(01530)$1. 看了一下国健的报表，收入全部来自益普赛，近三年增长乏力，且毛利率每况愈下，同时由于研发支出大比例增长，导致净利润下滑较多；2.健尼哌2019年10月上市，主要用于预防肾移植术后的急性排斥反应，中国目前每年的肾移植手术大概6000例，能带来的净利润增量十分有限；3.待上市的药物中，目前除了益普赛的预充式注射液以外，还有一个赛普汀治疗乳腺癌的药物，属于国内首仿，还得看上市表现；4.研发管线上看，还不错……