1、整体风格只买龙头,低换手率,2、半导体最紧张的时候过去了,后面会分化,最看好汽车半导体(汽车安全性要求高,导致有进入门槛及壁垒),闻泰的安世是国际级汽车半导体公司,所以买了闻泰;3、军工景气度及持续性都可以,最看好发动机(行业高增...