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实际上 我个人看这些选项里面 就是goog看上去便宜 但最像value trap
因为其他三个问题是fixable : BA当把厨房里的蟑螂都彻底杀灭 并建立放蟑螂电网和一套严格执行的 做法 那订单库存还在 双寡头格局没变 继续重新起飞
Snow: 当降息周期开始 中小企业的融资成本降低经济开始活跃 Snow的计流量收费的模式和英伟达的深度绑定的人设 也会让他们估值重新上来 同时业绩增长也会重新上来
Tsla: 如果EM不发疯 还是按照现在节奏工作生活 那么这种高周期的电车行业降息最好的受益品种 不考虑那些性感的题材。
谷歌看上去最便宜 最稳 但也最可能成为最后嗝屁 下一个雅虎或者 ibm的那个 估值跌倒10-15pe 成长龟速。 造成这种情况目前都已经看到苗头了： 内部管理混乱，官僚化， 人员冗余 效率低； 最先发明AI算法和神经网络的 领跑者却迟迟没有商业化动作 搜索和视频领域不断被蚕食 董事会完全瞎子或者全喝醉了……..
所以 我会回避谷歌 考虑其他三个
市场哪里在炒作需求？而是那些炫酷的概念 robottaxi 擎天柱 DOJO 自动驾驶 没有一个是在五年内能看到产品的。 需求就算了， 看看 cybertruck 除了网红拿来拍照 你看到几个建筑工头去买的 我最先下定了两辆 已经准备退了 里程小的一塌糊涂。还可能生锈 维修成本巨贵导致保费特别贵
Semi卡车 ，现在还有人提吗？交付数据里还能看到吗
EM身家和这个绑定 所以我认为他还是会做一点实事
这是一个关于“ Random walk hypothesis”的争执, 哈哈。时间拉长看，终究会回归它的value，但是这个时间可能是几十年，YOLO，life is short, let’s long __。如果只是投个三五年，还是有大量non-random walk, 还是有pattern可以挖, 此处应有Andrew Lo.
你怎么不说他还有周边也卖得很好。 如果Tsla是卖储能的能给现在这估值吗？ 松下 LG都能做 会做电池 买点 逆变器 和电源管理芯片找人组装下就可以了
能源业务yoy 100%+增长你看不见，自动驾驶v12到v11的显著提升（油管视频一大堆）你忽略，擎天柱老马说年底会少量出货你不信，说到底3y的红利没了，增长放缓了，你不相信cyber能够ramping那我觉得Tesla在你眼里可能100都多了，一句话，不是一路人