| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：8 | 喜欢：20 |
Reel的不少短视频我都在使用 实际上质量和原创度都和tt 不在一个档次上 但受众多 加上Temu shein 连续三个季度 重金猛砸 INS我个人感觉meta 的INS 更像是 小红书和抖音的平台 用户粘性和成瘾性还是可以的
看好goog 实际上一方面是这种财报后找个理由咋下来再涨回去已经不是第一次了 这是其一： 第二是 谷歌要是愿意在人力成本 樽节方面像meta 学习 相信市场会非常欢迎 第三是 按照META一季度给出的超上限收入指引 最起码说明一季度整体数码广告市场也是很好 这对谷歌不是坏事。
谷歌还有meta没有的 google play 也就是安卓手机流量入口 .
持有谷歌 实际上不是对meta的替代 更多是替代TSLA. 相比特斯拉的那些对收入完全没什么贡献但对市值泡沫贡献很大的自动驾驶 机器人 来说 google这些元素都有 而且几乎没有被市场计价 加上强大的现金流 超级垄断地位 以及潜在的利润提高能力 还有Ai的变现未来
市场是很难预期的 偏好也不知道 但是如果AAPL可以被看成是utility 给到29倍pe个位数增长 我不知道为什么goog不能享受这样的估值？ 谷歌的垄断优势难道会被被对手给干掉？实际上看长视频和看短视频 不矛盾 。就像看netflix 的不能看Apple TV吗？
为什么微软的AZURE30%的增速 却给了整个公司的估值40倍pe 但同样有25%的gcp 整个公司却只给了21的pe
市场的偏见也有可能有一天会走到另外一边。
唯一希望谷歌董事会能做点什么 让守着这么好的市场垄断神奇的公司运营效率更高。
市场都是动态变化的 我们现在也只是基于过往的认知 在讨论 市场定价要是合理的 投资人就没什么需要做的了。
如果goog能到29x，那meta能到多少呢，至于GCP和AWS和AZURE是完全不能比的，差距太大了，否则GCP在市占率那么低的情况下为什么增速完全没优势呢，并没有说goog有很大向下空间，只是大家基本面并没有差不多，基本面是有明显差距的，基本面有明显差距的情况下，估值差不多，为什么要选那个基本面更弱的呢
确实能涨回去，只不过市场的偏见没那么容易消除，其实就比如这次财报，goog的财报并没有miss，但是大家还是当成miss去做，未来可能还会发生很多次这样的事情，但是同样的财报无论放在NFLX，AMZN还是META都是助力，这就是市场的偏见，有一天有可能消除偏见，也可能有一天偏见就被证实了，who knows