$新特能源(01799)$ 下半年按10-12万吨产量,按现价算15亿毛利,电站运营和建设按上半年的12毛利算。不算减值损失净利20亿,归母净利下半年按16亿算。明年那怕按32亿净利,现价200亿市值,还含22-23年没分红50-60亿,实际市值150亿,这估值贵吗?这样企业不值得持有?
嗯,对的爬坡快了七个月,半年利润还低了三亿。市值应该高600亿。