$盛路通信(SZ002446)$ 浅析
1.5月20日股东会后公布股权登记日，大比例扩股稀释股价，有助于增加流动性机构参与
2.5月底 神马滴滴上线 参考uber的估值500亿美金，以神马滴滴初期规模，暂给予50亿市值，eps＋0.25泡沫
3.电信456G网每年稳定增长不用说，合正电子的业绩对赌能实现，新收购的南京恒电公司业绩并表后，15年1元eps以上没有问题。
保守预估：增发后总股本1.95亿。通信2千万利润eps0.1元*35pe对标中兴＝3.5元；车联网1亿业绩对标长信科技 0.5*90pe＝45元；收购的军工南京恒电5千万利润承诺0.25eps*80＝20元；神马滴滴0.25eps*100pe＝25元
上述4项通信＋车联网＋军工＋互联网泡沫3.5＋45＋20＋25＝93.5（不考虑扩股除权），这个价格2015年市场还没有兑现挖掘。15年现价66元还有至少40％上升空间。