2) 外需主导(出海)3) 股东回报类(港股互联网、公用事业)军工的几个细分,大飞、卫星、船舶、无人机,其实都在默默走强,虽然都是自己交易自己的逻辑,但最终还是会体现在贝塔上
在我看来,医药化工半导体这仨属于高级别的,普通散户大多爱过之后恨之切。
嗯 化工太细分了,说实话我也不太懂,这块跟创新药类似,不是看几篇研报就可以的
化工基本面并没有改善,纯涨价逻辑出海是方向,但要区别对待(原因都懂)股东回报就是红利高股息,经济不复苏,红利不会停。至于TMT,整体上今年没戏,不要抱有幻想,中游制造业,尤其是消费市场,坚决回避。
化工比医药稍好一些,好歹有供需,创新药就盯着一个潜在人群开搞,确实抽象了。
其他几类都讲得挺好,但化工细分多,看你理解的基本面改善是什么。我理解供给收缩也是基本面改善的一种,实际上无论哪一类改善,最后反馈的结果就是涨价。
这话其实适用于A股所有的板块,涨多了跌跌多了涨
有句说句,周大在雪球里属于有内涵的大V,现在雪球也是滥竽充数,大不如前了。
呵呵,不是,消费食品、新能源等属于相对低级别的板块,对非职业投资的普通散户更友好,没办法,现在都不在线…
那我更正下,需求端还没有出现正反馈[呲牙]