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SMIC的法说会指引整体还是偏正面的,传统一些的消费领域(IOT、CIS、SOC、MCU、NOR、驱动IC)普遍出现拉货补库的情况,部分领域甚至出现供不应求的局面,预计Q2/Q3将持续复苏。(二季度营收+20%以上,下半年不低于上半年)

这一点是最近几家传统设计细分龙头持续走强的主因,目前整体在绝对位置上也都在地板上,后续只要行业趋势不被证伪,涨涨EPS是没问题的,能不能拔估值得看缘分。

对设备的利空主要集中在成熟段(竞争激烈、资本开支下行预期)。

逻辑厂今年对成熟产线的指引偏弱是正常的,关键前道设备环节今年增量订单的预期主要来自存储厂(包括这次闭口不提的南厂),今天股价反馈稍微有些过了。

全部讨论

05-10 13:06

W周期这次也闭口不提

05-10 13:05

材料为啥也跟着大跌?

05-10 13:28

通富微电 江波龙,封测和存储

05-10 13:28

周大,最近军工看吗?

05-10 13:10

逻辑厂是什么

05-10 13:05

资本开支下行,是不是要扣掉去年买的光刻机部分的折旧

港股进入技术性牛市

05-10 14:09

封测为什么走成这样了啊

05-10 15:00

内资这帮散户和机构一点骨气没有,一群墙头草!尽管有利空,人港股华虹大涨,中芯基本没怎么跌,结果a股的存储和封测自己先把自己吓得屁滚尿流!a股就这熊样,还想走牛市,走你妹的走

05-12 02:15

Thanks!