05-09 20:23
合成生物学里面还是主要看细胞治疗,CAR-T的公司还是值得关注的,破发的公司不少的
以及昨晚聊的锂电光伏:
同理,其他还在地板上的,如半导体/消费电子,很多好的细分龙头企业也在默默走趋势。
回到市场,主线上,目前高位里唯一愿意参与的方向只有新质生产力,合成生物走出来的票昨天就已经确认,这一轮行情不会再换,今天3家公司里涨停两家,后几天如果出现分歧还是能继续参与。
而低空和合成生物是相互增强的关系,这儿市场风偏不弱,主线强度要增强还得靠低空。
另外今天大家认为应该做多的理由是杭州放开限购+4月出口数据,这俩其实都是属于时候找理由,宏观层面的东西,很多时候正反两面都能说。
就拿这个出口同比+1%举例,正面可以叙事单月回正,复苏开启,负面可以叙事去年基数低,1个点反弹有何影响。
多数情况下股市的波动由估值贡献,不管宏观还是中观的行业层面,实际基本面的波动速度远比不上人心。
挑自己能理解的去做,足够了。