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人形还是值得关注的板块,目前整体仍然处在比较朦胧的状态,这个朦胧是指最终产品形态未知、价格/销量未知,但所有人内心深处都明白,作为AI的终极应用,机器人肯定是未来明确的方向。

所以板块翻来覆去都会有机会,但老的这一类催化市场还是比较乏了,比如前天黄仁勋站台+三花去供应链+老马画饼,这些其实都有一些预期,尤其叠加市场环境还比较差的背景下,很难有大的表现。

板块往后看,前提必须是市场处在高风偏阶段(哪怕故事也要大家愿意外推才行),同时叠加一些确切的进展,比如:特斯拉出现量的指引(比如排产数据、开始卖之后的订单数据、关键的技术迭代)、有力竞争对手助推行业发展(比如figure)。

附录:昨晚特斯拉关于机器人的表述:

1)目前Optimus可以完成简单的工厂任务,比如在工厂里边执行一些日常的操作任务,马斯克认为今年年底之前,会让Optimus在工厂中进行有限的生产活动,我们认为Optimus比我们其他所有业务加起来都有更大的价值,我认为这样的人形机器人可以为我们的制造活动带来更大的提升,帮助我们大幅去降低成本;

2)可能会在2025年年底之前销售人形机器人Optimus;

3)我们对Optimus未来是相当乐观的,甚至是天真的;

关于FSD的表述:

1)V12.3版本:(监督版)基于纯人工智能未来有望在300万辆车上使用,当前已经累计行驶超过3000亿英里,价格将调整至99美元,当前视觉的端到端的方法已经实现了更好的拓展性,数据收集也会更强大。Hardware 3.0预计有望拓展到180万辆车,当前已经有一半车主使用。#8月会展示Robotaxi。FSD许可方面特斯拉可能与部分整车厂达成一些许可协议,但现在签署协议,协议可能会在2-3年后才发挥作用,因为传统整车厂的节奏远慢于特斯拉。

2)AI算力:24Q1训练计算量环比增加超一倍,积极推动AI基础设施建设,已安装并投入使用35000个H100芯片,今年底可能达到85000个。

精彩讨论

芮迈Rayhamed04-24 08:50

PPT公司,套现卖公司太多。没几个真心做产品的

全部讨论

看好工业/商用/特种机器人,但不特别看好人形机器人,没必要非得人形

我总是认为,英伟达下场做机器人,才是王炸。

04-24 08:49

周大,低空的消息真多,特别是政策,这里暂时还是看不到主升浪

如果无人驾驶都做不好, 还都是纯概念

04-24 09:01

省流:没啥意思,继续不看

人形机器人迟早会引爆行情,距离$机器人ETF(SH562500)$ 起飞只差一个消息

04-24 08:55

特斯拉大涨了,机器人今天能表现吗

04-24 08:52

特斯拉大涨因为机器人吗

04-24 08:50

PPT公司,套现卖公司太多。没几个真心做产品的

04-24 09:12