且不提沪电股份的这个业绩是否在之前股价已经price in,至少现在这个大环境,A股还能找得出几个有这种增速的行业,后面其他的pcb覆铜板以及抱团的几个大市值AI票,估计也是类似的成绩单。所以短期规避下风险是一码事,后面只要没有新的容量行业出来能证明自己的景气度高于AI,那能玩的其实还是只有大科技,至少到现在还没有证据表明大顶已现。而pcb板子的营收结构里,目前的AI占比其实还很低,明显其他电子下游也有正贡献,所以再去顺着发散,也只能选今年大概率景气度反转的其他半导体细分。