水晶头嘛，看毛利率就说明一切。
主要是北美产业链A股能选的少，这种背景也就给光模块带来了溢价。
但就是这个没啥技术含量的东西和hbm发展太慢限制了ai发展，特别是sora传输和存储需求更大
技术壁垒不高的东西上量会很快 尤其是在中国 而且量一旦起来 价格就会很倦 光伏就是最好的例子 当然还有同样是半导体的里的功率半导体（中低端）
这里更正一下 是并非所有的东西都用了硅 也就是现在硅光只是用了硅光学器件 并非硅光芯片➕硅光学器件➕硅衬底等等
周大，怎么解释上游天孚通信的毛利率这么高？虽然光模块最敞亮的还是旭创，后者毛利率和净利率明显少一大截。
技术壁垒不高和发展太慢不矛盾吗，sora起来马上该开始换1.6t了，800g还这么多公司在送样
立讯发布光模块是2.26，过去半个月怎么又拿出来讨论了？谁能回答一下，大A中宣布做出800G的那么多家，包括送样了很多次的，为什么没进入海外产业链呢？
我还是很期待应用 比如智能驾驶 靠应用去反哺头部
其实换一个角度去看智能驾驶 可以让开车变得更安全 而不是为了偷懒