关于BIS审查导致H20延后的传言：
1.与审查无关系
2.H20样品已到位，12月小批量。
3.24Q1 批量出货，正常推进节奏。
后续核心关注点在定价：
1.NV总部不愿牺牲毛利率，坚持要H800同水平定价。
2.NV中国正在持续沟通，想降低定价。
3.L20 出了，大概 2.5到3万的价格，L40s的1/3多点。
H20定价分析（根据其参数与各方反馈）：
1.若<$1.8w，下游互联网大厂会更加倾向
2.若<$2.5w，性价比则相对较低
个人认为目前国内互联网已经彻底放弃了还能持续买到海外卡的侥幸心理，未来英伟达是否还有新款阉割卡、BIS是否还有新的限制，都不会影响国产算力的发展逻辑，对互联网而言，当下最优解是两边同时下注。