请教周大,光弘科技这样的代工厂有没可能代工华为机器人呢
(数据来源:SimilarWeb,二创 郎瀚威Will)
2.机器人
周末HBM的热度盖过了其他板块,昨天文章末尾也聊了我自己看好的另外两个备选方向是华为机器人和卫星,虽然今天盘面是大科技的电风扇,但从头强到尾的板块还是机器人。
目前市场关于华为机器人的交易逻辑在于汽车重叠,毕竟人形机器人和汽车这两款终端产品在功能件上存在很多相似性,比如丝杠、减速器、电机再到总装等等。而某公司既然已经在华为汽车的供应商序列里,后续大概率也会进入机器人序列。
这个逻辑在上一轮T链机器人的行情里已被证为有效,直接挪到华为机器人上也就顺理成章。
再进一步结合最近的市场,低位+新标的相对风格占优,那就要尽量去考虑前面T链人形机器人行情里没有表现过的公司,既然现在机构的定价权是负项,那么基本面的权重就要适当降低,多尊重市场选出来的公司。
顺着这个思路,昨天已经分享了初步筛选,今天整体反馈还行:
截至到我现在发文章这会儿,和好几位产业链的大佬交流了一圈,目前能数出来的H链机器人映射标的估计有10家左右(去掉T链重叠后)。
这个板块我一直打算重点关注,最近1个月其实也陆陆续续在聊,眼下华为机器人的产品形态、落地节点,甚至连名字都还没取好,只要这些信息没落地,市场就会一直保持想象力,也就意味着后续不断会出现各种各样的多空机会,板块能参与的时间窗口和强度在我这里和MR是同等的。
请教周大,光弘科技这样的代工厂有没可能代工华为机器人呢
华依科技,智能驾驶+机器人,应该还不错吧
抄底兆易创新被埋
周大,太极实业和HBM相不相关,怎么也高开这么多然后下杀
苹果头显19日晚间信息。计划1月份。现在又延迟到3月份。 MR行情是不是结束了?
科技现在是大趋势啊,有没有什么估值合适,确定性高点的基,不想追高
科力尔今天没买到,明天还能追吗
学习了,虽然还不太懂,谢谢周神。
学习