ai革命最确定和市场蛋糕最大的就是大模型,从a股生态来说不可能缺席这场炒作盛宴,那么只要找出a股上市中市场认为最优势的大模型公司即可,大模型到证伪淘汰的阶段还早着呢,空间巨大。
3)自己有坚实的流量入口和生态的互联网企业,坚实的流量入口定义为:我可以不用大模型AI,但是我必须用你这款软件,比如绿色那款聊天软件,黑色那款小视频软件,红色的那几款亏钱软件,这里其实会有几家和上面第(2)点重合,但更多是垂直细分领域的AIGC,如果是非第2类的企业,那么它的大模型极难出圈,比如亏钱软件上的AI,想跨到购物这个市场会特别困难(会有极个别能出圈的,但判断难度会特别大)。随着时间的推移,这个类别里的许多公司都会想明白,自动退化成小模型,也就是基于某款大模型的垂直领域AIGC,最后同质化,所以这一类公司凭借AIGC不一定能够把蛋糕做大(增加营收),单纯讲讲降本是可以的,但花活不会很多,毕竟你会我也会,最后就比谁免费。
这里我并没有任何看空的意思(目前看多大模型中),毕竟现在还在0-1的阶段,小公司能不能跑出来谁也说不准,字节当初也是一家没人愿意投的初创企业。
更何况这里是A股,研究太多耽误挣钱,跑不出来也可以等它涨完以后再跌,这一幕,在某些曾说自己要开锂矿开盐湖、搞电池搞芯片的公司中,上演过太多太多次。
ai革命最确定和市场蛋糕最大的就是大模型,从a股生态来说不可能缺席这场炒作盛宴,那么只要找出a股上市中市场认为最优势的大模型公司即可,大模型到证伪淘汰的阶段还早着呢,空间巨大。
官方指定的企业,特征是背景足够好,不管你产品到底做啥样,将来一定会有一席之地,目前已经确认了,大模型副组长里的科大讯飞(其他三家还有HW、百度、自动化所),四家里边,出身最好的就是讯飞和自动化所。
大模型这个行业天生就带有垄断性质,特征与搜索引擎和社交软件类似,用户并不会陪公司试错,永远只会选择best那一款。
转下
$三六零(SH601360)$ 大模型谁会笑到最后
大模型这么多,其实算力、算法相差无几,喂数据会有一定的差距,垂直领域有护城河,总之P端平台大家都会在同一起跑线上。
真正的弯道在于C端的推广、黏度,我的理解这一点上最终跑赢C端市场、低成本获得下载量及使用频率的,一定是阿里通义、腾讯混元,如果pdd、京东特别是抖音如果也推出自己的大模型,也可能有一席之地。原因就是其平台的引流,路径依赖。
如同第三方支付,移动的荷包支付不能说技术上多大的短板,其2亿多的客户群体也不低,推广的力度更是有,但是,绝大多数人使用第三方支付还是选择了支付宝和微信支付。包括搜索引擎,以前大家还使用百度,现在,反正我是使用微信搜索。
所以,决定大模型的最终胜出者,我的结论是腾讯的混元。
华为的呢,大哥
感觉买算力比较稳
大佬说的好极了。为大佬点赞!
分析很好