现在到没到周期的底，是不确定的，乐观的认为二季度，但也有人觉得年底甚至明年，材料受周期影响肯定更大，所以现在设备比材料业绩好。地缘现在主要影响先进制程，但先进制程占比小，另外国内也在突破。材料之前涨得不如设备，这是有道理的，业绩上也体现的很明显。