包仔哥哥 的讨论

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产能利用率主要跟行业周期有关，行业周期磨底了，还能差哪去。设备和材料都受周期和地缘影响，区别在于行业扩产受限时设备增速会有显著影响，材料则还可以通过国产化率提高继续增长。最大的风险还是非美部分禁运升级