半导体etf这一波大跌生生抗住没走,全都是看了你的每一篇文章,每一篇都是故作朦胧,实际都指向了看多的倾向,相信你的读者很多也是类似,在这一波调整中吃了大亏
看到这里,大家应该就能明白,今年Q1差是大概率的,说实话一季报我个人也不是很满意,但不满意的地方不在于下滑了多少,而是长电居然没亏钱,这下好了,又得展望Q2才会亏钱。
而部分朋友一定会有一个问题,从这张图里看,长电科技上一轮大亏9个亿以后,后边还继续亏了半年,照这么算,是不是这一次也还得等至少半年以上?我认为要看到好转大概率是的,得等2个季度左右,但是别忘了,半导体的股价和基本面,永远是两条平行世界线,上一轮长电科技的底部,恰巧就是在大亏之后:
背后的逻辑是二阶导见底掉头,换成一句今天看到的话:“下行,不一定意味着衰退,增速放缓也是一种下行。上行,不一定意味着增长,降幅收窄也是一种上行“,是不是有一股 to be or not to be的既视感,虽然有点拗口,但这话讲的没毛病。
所以我说这一次长电科技令人不满的地方并不在于负增长多少,而是在于没亏钱,这就留给了市场一些不太好的想象空间,再加上前段时间见底的预期计入了70%的幅度,稍微有点用力过猛了,于是大家的第一反应就是先溜了再说,加上昨天晚上费城半导体指数这么个跌法,今天板块再次被带崩。
该释放的都释放得差不多了,老周还是挺看好封测厂的,今年A股封测板块多了许多新的身影,都挺有意思的,接下来可以多看看了。
(已经周三了,马上五一长假,最后两天少看盘,多躺平,养养身体吧。)
半导体etf这一波大跌生生抗住没走,全都是看了你的每一篇文章,每一篇都是故作朦胧,实际都指向了看多的倾向,相信你的读者很多也是类似,在这一波调整中吃了大亏
长电科技的product mix比2009年有较多提升,23年1季度毛利率12%,
VS,19年1季度毛利率8%。
结论:
长电科技二季度不会亏损。
1季度是业绩低点。
$长电科技(SH600584)$
为啥要把刚才美光存储不再降价那篇删了?
从分析看,还得继续等季报大亏损
老师德明利有研究过没?
才发的咋又删除了?
某芯片IP公司的业绩也真是拉,交流的时候还把大客户的名字说出来
在我这个半桶水的理解中,我感觉人工智能一点都不智能,而是傻瓜式的堆硬件、堆数据,达到一定的数量级后,由量变引起质变。
跌麻了,数字赚钱芯片花
每个周期底部都得亏钱?不见得吧