关于ASML总裁访华的一系列YY
1. 会面的级别很高，总裁+商务部BZ的组合，彼此间释放了两个关键信息，ASML：“我还是想和你们做兄弟，之前我是被US逼的“，咱：”这不就对了嘛，早来早享受“；
2. 宏观上对于大的问题表态完了，下一步还是得做业务，三个大客户是必须得去得，也就是SMIC和两长，搞不好是4个人直接就坐一起了。
这次ASML斗胆忤逆US来华，险已经冒了，不趁着这个时机多签点单子岂不是血亏，SMIC和两长一拍即合，14nm和28nm的有多少要多少。
3. 这件事情引发的进一步思考：
1）一条产线仅仅有光刻机台是转不动的，配套的薄膜和刻蚀机买不买，如果买的话是不是得优先买国产抓紧培养（并不是说其他设备国产的更好，需要时间），至少国产化率的提升是一定有的；
2）之前讲过的XX微光刻机台，ASML一直知道，依我看来了就别想走，能教一点是一点吧。
4. 来都来了，有没有可能签几台EUV?
报道原文如下：
“商务部BZ会见荷兰阿斯麦公司（ASML）全球总裁温宁克，王文涛强调，坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司（ASML）在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流“
对于设备厂，我还时持之前的关键，估值贵，空间上没有太大幻想，情绪的发酵参与不参与请依据个人风偏行事。
（以上均来自公开信息整理和个人臆测）
全部讨论
买，是为了解决有没有的问题；自研，解决价格高和卡脖子问题。两手都要抓，都要硬。
ai的核心是芯片，ai的核心是芯片，ai的核心是芯片。
重要的事情说三遍
光刻机就是芯片产业的母机、发动机，只要光刻机上了，中国的芯片产业链就可以继续大干快上，从设备到应用全活了。看到新闻，没想到资金这么敏感。
高端的是别想买到的，光刻机方面别想投机取巧，西方亡你之心不会灭的
中微公司净利润断层
快报业绩落在接近年报预告的上限区域，略微超预期。定位模式一稳健模式。
1、基本面：
公司是半导体刻蚀设备龙头，深厚的国资背景，与北方华创齐名，北广南专里的南专。2022 年公司营业收入47.40亿元，同比+52.50%，其中Q4实现营业收入16.97亿元，同比+63.88%，营收持续高速增长。归母净利润11.70 亿元，落于业绩预告中上区间 （10.80-12.00 亿元），同比增加15.66%；其中Q4归母净利润为3.77 亿元，同比-19.75%。2022 年实现扣非归母净利润 9.19 亿元，落于业绩预告偏上 限（8.60-9.40 亿元），同比增加 183.44%；其中 Q4 扣非归母净利润为2.76 亿元，同比增加72.79%。中微在半导体设备公司里盈利能力是比较强的，2022 年公司归母净利率和扣非归母净利率分别为 24.68%和 19.40%，同比-7.86pct 和+8.96pct，真实盈利水平明显提升。
分业务来看：1）刻蚀设备：公司 CCP 刻蚀设备市占率不断提升，在国际最先进的 5 纳米芯片生产线 及下一代更先进的生产线上实现多次批量销售。在稳固 CCP 设备龙头地 位的同时，公司 ICP 设备快速放量；2）MOCVD设备：公司在蓝绿光 LED 生产线上处于全球领先地位，实现稳健增长。新签订单方面，2022 年公司新签订单 63.2 亿元，同比+53.0%，在手订单充足。3）投资布局量测设备，量测设备占设备价值的13%，而国产化率仅1%，该业务有望成为公司重要增长点。2023 年收入延续高增长确定性强，短中长期的产品无论深度和广度都有很好的布局，未来业绩增长有较强的保障。公司目前已经迎来业绩反转了，而且经过多年的发展，已经能实现有序良性盈利。
半导体行业已经进入周期底部，预计下半年迎来周期反转，在数字经济、人工智能的大趋势下，半导体是不可或缺的基础一环，今年是科技股的天下，最近出了人工智能第二波依然很猛之外，市场的炒作方向已经逐步由软件转向硬件。
有一个重要优势就是公司的营收一直增长不错，营收是利润之母啊，在零部件国产化和公司规模效应下，利润有超预期的释放空间。公司2023年预测净利润15.5亿，对应当前市值50倍PE，在半导体设备商里算便宜的。
2、技术面：
从本轮大底76.7后上涨了51%，进入震荡中期调整，最大调整18%，典型的VCP，波动不断收缩，整体结构紧凑和形态也不错，上涨量能明显大于下跌量能，周线上多个紧凑的小平台，启动前明显缩量，3月3日跳空大涨，3倍的量能，公布报告不久，大涨主要还是半导体板块效应，这一天北方华创也大涨一个断层加有缺陷的口袋支点，突破后确认大趋势反转，之后几天出现月线反转，缺点是RPS稍微低了点，导致3月20日才出现第一个合格的口袋支点。整体还在低位区域。
近期半导体板块在下跌1年8个月之后，在底部区域明显放量突破年线，突破前高，而且这是第二次冲击年线了，成功率会比第一次高很多。在场内资金明显匮乏的情况下还能持续放量，热点无疑，板块强度已经达标。
公司一大看点还是在大基金二期的持股加持，大基金一期投资的都大涨过。另外机构关注度很高，基本上半导体类基金多少都会持有，妥妥的机构大股，适合模式一稳健模式。近一年半香港中结是一只大幅增持的，还受不少投资公司关注。
3、综合评价
公司的基本面在半导体设备中是绝对优秀的，技术面也非常不错，有大基金二期的加持，结合半导体板块的启动，走出主升的概率较大
作者：隐士舍一
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阿斯麦来搅浑水，争取推迟国产化建设，能推一天是一天，能卖一台算一台，总之不能让国产顺利搞成产业链
ASML是担心我们真把光刻机搞出来，那怕是把低端市场抢了也难受啊，整个市场只有这么点大，迟早把他们玩垮