回复@洒脱的投资小鼓手: 您好，针对您的想法，几点回复：
（1） 并非解读为利空，而是短时间内增加了不确定性，特别是资金层面。① 可以回顾一下潍柴和重汽的发展史，就会知道谭对其赋予的灵魂（虽然褒贬不一，但这就是有担当、有魅力的企业家）；② 发动机行业和手机并不一样，发动机有一定的同质性。潍柴能做的，康明斯、玉柴等都可以做，无非就是价格的问题。并且终端司机的口碑，康明斯并不比潍柴差。
（2） 出口亚非拉的持续性很难把握，现在要看：① 这些地区的经济增速预期是多少？持续性如何？② 每个地区的保有量情况如何？按年度来看，出口至这些地区的整车增速（非总量）是否会下降？③ 出口至这些地区的产品，主要是相对低端（大部分非国六）的车型，且基本是柴油机（非天然气），价值量并不高，是否会出现增量不增利？④ 俄罗斯销量的底是多少？冲突结束后，那些min转jun的销量怎么补？
（3） 利润率方面，可以参考：① 目前重卡整车经销商的库存；②行业终端优惠政策；③ 最核心的是需求端（可以看物流价格）。整车优惠多，这些零部件企业面临的压力自然很大。
（4） 明年110万辆是怎么计算出来的？① 国内：现在整个重卡的保有量、以及潜在的运力（处于静止状态的车）的量还是很多的，运价上涨后，市场中首先增加的是这部分闲置运力，而非购买新车型增加的运力。除非明年有大的刺激政策、或工程车治理超标、或行业以旧换新补贴，否则国内销量很难看到10%以上的增长。② 国外销量较难预期，只能不断去修正。
（5） 并非看空，这些股票的价值都是有底的，仅作讨论。//@洒脱的投资小鼓手:回复@超现实写意:说得很好，但是我的想法是这样，讨论讨论：
1. 人员变动若解读为利空，或许过于悲观，没了乔布斯苹果也没死；
2. 亚非拉经济发展和基建潮是否走完决定了出口的持续性，难道他们那边发展经济就一两年吗？我觉得应该适度乐观。俄罗斯下滑是去年因为税导致需求透支，但下限还在。
3. 内需确实看不到大的增长，但即使现实如此差劲的情况，潍柴二季度利润仍然有增长，是不是可以静候基本面拐点呢？
4. 今年销量预估100万辆，假设潍柴市占率不变的情况下，结合明年110万辆的市场，潍柴保底利润提升10%，但我认为15%是比较合理的增速。是不是低估呢