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供参考：
（1）集团管理层人员变化，可能担心谭未来的任期；
（2）发动机出口，俄罗斯下滑明显，虽然出口至亚非等地区的量增长明显，但未来持续性还有待观察；
（3）发动机国内：① 目前终端重卡库存价高，且普遍有优惠，毛利率受损；② 天然气发动机渗透率已经处于较高位置，未来提升速度降低；
（4）行业：全年重卡销量预计同比持平或微增
引用：
2024-07-24 15:46
$潍柴动力(02338)$ 潍柴动力业绩挺好的，成长性也可期待，为啥最近跌成这样？曾经持有过，挺喜欢这家公司的，还一直想着买回来呢，看这个跌法，不知道哪里出问题了，莫名其妙的，求指点[抱拳]

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洒脱的投资小鼓手
07-25 09:54
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说得很好，但是我的想法是这样，讨论讨论：
1. 人员变动若解读为利空，或许过于悲观，没了乔布斯苹果也没死；
2. 亚非拉经济发展和基建潮是否走完决定了出口的持续性，难道他们那边发展经济就一两年吗？我觉得应该适度乐观。俄罗斯下滑是去年因为税导致需求透支，但下限还在。
3. 内需确实看不到大的增长，但即使现实如此差劲的情况，潍柴二季度利润仍然有增长，是不是可以静候基本面拐点呢？
4. 今年销量预估100万辆，假设潍柴市占率不变的情况下，结合明年110万辆的市场，潍柴保底利润提升10%，但我认为15%是比较合理的增速。是不是低估呢

暴走小韭菜
07-25 20:50

单论道路用发动机，看点已经不大了，关注重卡销量和周期性即可，有兴趣的点就是大缸径，整体改革提质增效，氢燃料电池，农机，智慧物流。 其中，凯傲做的并不好（除了德马泰克，其他的如叉车林德液压等做的也一般），改革也迟迟不见效。

友谊的基金小海豚
07-25 04:35

多谢指导

勤而习之
07-24 18:13

高手，言简意赅，句句要害。关键是版式规范，厉害了！