最近一两个月由于所持个股被深深的套牢，加上白天又有些忙，所以每天看盘的时间累积不超过半个小时，看似无暇盯盘，好像会错过许多机会，但实际却给自己带来许多正向的反馈，其中最有效的就是不用每天不停的去做抉择了的，这倒是省下了不少时间和精力，再者就是对于个股股价的短期下跌也没有那么敏感了，从而内心能够更加从容的持有个股，也较少的被股价的波动所影响了，以至能时刻保持所持个股的逻辑和目标的。
这两周仓位总体来说并没有太大的变化，还是小仓位做些高抛低吸的游击战。不过所持有的慧智微和美芯晟这两周表现都还不错，涨幅在20%上下，虽然看起来涨了不少，但相信许多持有这些个股的朋友（包括我在内）估计都还亏损着，主要原因还是这些个股前期跌幅太大了，从高点下来几乎都的腰斩两次了，除非能在低位加仓，否则很难有好的收益的。
对于慧智微近期的调研情况来看，下半年可能业绩会有不错的增长的，其一是竞争对手业绩一季度增长都不错， 行业已开始逐渐的回暖。 其二慧智微在调研中说公司高性价比的4G方案已经开始在客户端推广，预计二季度后半段会陆续量产， Phase7LE的低频和中高频L-PAMiD产品都已经小规模量产，并已经通过多家品牌客户验证，各项指标都达到主流水平，2024年会有项目开始规模出货，而且与前两年相比，目前行业的销售状态基本恢复正常，在一季度销售较少，二季度销售上升，在下半年会达到高点。所以短期来看还是有很多期待的，至于股价什么时候能起来，就不知道了，多关注下主要的问题和自己力所能及的事情就行了，别的只能听天由命了。
美芯晟这个股其实自己研究的并不是很多，从其竞争对手南芯科技的二季度预告来说行业基本没什么问题了的，但由于美芯晟还在加大无线充电及有线快充、汽车照明全系列产品开发、光学传感及车规级产品的研发技术投入及人才梯队建设，所以未来一两个季度可能由于三费的问题，营收会上来，但利润会受很多影响的，不过公司的 无线充电、汽车照明，光学传感等产品市场规模都是非常大的，只要公司的产品具有一定的竞争力，那么未来还是很有前途的。
华测导航由于业绩较为稳定，管理上总体也是比较优秀的，只要公司聚焦主业，不胡乱的进行大规模的多元发展，相信未来3,4年内市值到500亿不成问题的，耐心持有就行了，当然你如果想短期在这个股上实现超额的收益，那么可能有点不适合了的，所以持有这个股的朋友一定不要急的，所谓酒香不怕巷子深吗，慢慢来。
这两天一直在研究芯原股份，看了好多资料，发现芯原的商业模式并没有自己前期认为的那么好的（但比一般的公司已经好的多了），并不是自己所认为的最顶级的商业模式的，主要的原因还是他没有自己独立的品牌，话语权不在自己手里，行业好时，可能总体收入利润还不错的，但行业一旦不好，许多小公司经营下滑或者倒闭都会给公司带来较多的应收账款，从而形成较多的坏账的。不像话语权强的公司，虽然行业不好时也会产生较大的库存，但毕竟这些都是公司自己所能把握的，不太会受制于人，只要管理层优秀，给予一定的时间也会走出困境的，但芯原这种模式就得要求所合作的企业都必须有一定实力，否则就像上面说的，遇到一些不诚信的公司或者实力不行的公司，那么就很容易坏账的，这对芯原目前实力还不是很强大的情况下来说是个非常大的难点的，也是他这种模式的软肋所在的，不知道ARM他的IP授权方式是怎么样的，是怎么解决这个问题的，回头在好好的研究下。 记得两年前我刚发掘芯原的时候，觉的他的商业模式极好，可直到现在才发现原来这种模式也不是最好的，也是有许多问题存在的。但芯原作为国内Chiplet 的引领者，在Chiplet 市场也是占有一定席位的， 据Omdia 的报告指出，采用 Chiplet 技术的处理器芯片全球市场规模在 2024 年将达 58 亿美元，到 2035 年预计将达到 570 亿美 元。芯原2022 年 IP 销售收入占全球 IP 销售金额的比重为 2%，按照此份额推 算，2035 年芯原预计产生的与 Chiplet 相关业务收入为 11.4 亿美元。何况芯原的IP授权业务也是具有很多优势的，看他的高利率就知道的。由于时间有限这里关于芯原模式的优缺点就不在多说了，后面好好的再了解和研究下，看能不能整理出几个比较清晰的点出来，到时再详细的说下吧。
对于芯原目前的经营情况其实自己也是看的一头雾水的，还有自己所持的几个半导体个股近期的利润根本都没法看，而且也没法估值的，但把时间维度往长的看，从行业的增长情况去看，从产业链的发展情况去看，从行业未来的需求去看，从现在往未来10年看， 那么我觉的目前这些半导体个股许多可能都是10倍甚至百倍股的，就像10年前美国的半导体个股，现在回头许多都是十倍百倍的大牛股。 就芯原股份来说，如果公司仅保持目前的发展状况和行业占有率，那么10年后公司利润到80-100亿应该没什么问题的，当然前提是Chiplet 10年后市场规模能达到600亿美元左右的， 那么十年后芯原的市值到1500多亿也是很轻松的，一年一倍也是非常好的投资的，这么看的话就容易和明朗多了的，也就不会太过纠结于短期的得失了的。记的大道好像说过，有些东西短期内看不清楚或者无法决策的话，不妨把时间维度拉长点，这样就很容易看的清楚了的，也很容易做出决策的，其实投资何尝不是呢。