AI爆发下电力需求井喷
以ChatGPT为代表的AGI获得突破性进展，其划时代能力需要强大算力支撑，全球科技公司争相开发、训练模型而兴建大量数据中心，全球算力规模大幅增长，也带动了用电量大幅提升，据能源顶刊《Joule》，单次AI能耗搜索较传统或将提升30倍+。此外，供应链上晶圆代工厂消耗大量电力生产高端芯片，台积电2016-2022年能耗翻倍，电力占比94%+。同时产业数字化赋能将显著提升全社会电气化水平，打开巨量能源需求。到2027年全球AI相关用电量将增加85~134TWh/yr，相当于阿根廷等国家的年用电量。l
“电荒”担忧引发电力关注
需求大幅增长或形成电力缺口，据华盛顿邮报，美国大片地区面临电力短缺的风险，其中佐治亚州预计未来十年的新增用电量将是现在的17倍，电力短缺成突出问题，数据中心或是主因。全球AI代表人物均表态能源或成为AI下一阶段竞争关键，电力板块关注度得以提升。l
新能源是最优解决方案
为实现能源转型目标，发展绿色数字经济成为全球大势所趋。先企业方面，Facebook、苹果、谷歌、微软等全球化数据中心企业承诺将100%使用可再生能源。l
发电量持续高增，装机或持续超预期
据统计局，1-2月规上工业太阳能/风电发电量同比增长15.4%/5.8%，合计发电占比达13.4%，风光发电量高增速得益于装机超预期：2023年我国光伏/风电新增装机同比高增148%/102%，截至2023年累计风光装机正式进入TW时代，占全部发电装机容量的36%。新能源产业在经济发展中的地位不断得到强化，政策预期已明显增强，电网配套、运行机制等加速完善，同时低价产品红利仍在，装机情况依旧乐观。全球来看，据此前COP28会议、中美阳光声明等，至2030年可再生能源装机容量有三倍+空间，中长期成长空间广阔。