Ai牛市进行中，液冷即将迎来第二波“炒订单”的波澜壮阔主升浪！
今晚kimi刷屏了！算力、光模块、液冷、sora、kimi此起彼伏轮着新高，中途偶尔还来个低空飞行之类的篮球宝贝助兴……这不是科技股的牛市是什么？！
液冷第一波都是围绕英伟达的合作绯闻炒作，目前“炒绯闻”阶段基本结束了。再横一横，液冷肯定还要再来一波“炒订单”的波澜壮阔大行情，国内液冷超算中心随便一个项目动不动就是百亿，一年的算力建设预算过万亿，液冷模块的价值量占比5%以上，这是很爆眼球的，价值量也比光模块大了好多倍！
接下来“炒订单”的液冷炒作路线图大致如下:
【方案解决商】: 就三家: 美股VRT维谛技术、002837英维克、300990同飞股份。
……
【设备商】: 冷板、冷却塔、CDU、TANK、管路等，相关标的比较多，上述三家方案解决商也都能做到核心设备自研自给。
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【材料商】: 主要炒作方向就是冷却液，不过只有浸没式对冷却液的要求比较高，而这玩意目前成本太高不是主流，冷媒的主要方向又分为氟化液和硅油两种路线，等到量起来价格肯定又下去了，还是当精细化工周期品炒作比较合适。
最后附图欣赏下美股的液冷股王，波澜壮阔的一年十倍！市值2200亿人民币了！
$工业富联(SH601138)$ $中际旭创(SZ300308)$ $华策影视(SZ300133)$