由缅甸进口矿生产轻稀土中的氧化镨钕产量，逾占中国国内氧化镨钕总产量的一成；从缅甸进口的中重稀土矿，占中国国内总供给的一半以上。中重稀土矿龙头$广晟有色(SH600259)$，轻稀土矿龙头 $包钢股份(SH600010)$
读书小玩童
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2/28日 晶澳科技 公告 新建 20GW 光伏硅片，利好上游硅料//@读书小玩童:回复@读书小玩童:2/19日 上机数控 公告在包头投资建设年产10GW单晶硅拉晶。继续利好上游硅料企业$特变电工(SH600089)$ $通威股份(SH600438)$ $保利协鑫能源(03800)$
等了半个月，今天下午中国有色金属工业协会硅业分会更新了最新一期的硅料价格。硅料又迎来了超预期的大涨。(硅业分会数据权威)
让我们回顾一下最近一个月的硅料价格数据:
1. 2021.01.20 硅业分会更新:单晶硅料涨幅3.41-3.78%
2. 2021.01.27 硅业分会更新:单晶硅料涨幅2.42-3.52%
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![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
2/19日 上机数控 公告在包头投资建设年产10GW单晶硅拉晶。继续利好上游硅料企业$特变电工(SH600089)$ $通威股份(SH600438)$ $保利协鑫能源(03800)$//@读书小玩童:回复@读书小玩童:2/9号晚 通威 公告扩产4.5w吨硅料，同时和晶科一起投建15GW硅片项目。光伏产业大佬们继续加码。![[笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_01_smile.png?v=1 "[笑]"){kind=small}
牛年的春节假期即将结束，在假期尾声，对特变电工做一下简要复盘。
1.特变电工春节期间两次登陆央视，其中包括一次新闻联播。主要内容: 特高压产销两旺，一带一路排头兵。
让我们看一下新闻稿的部分摘录:
临近春节，特变电工新疆输变电产业园特高压生产基地一派繁忙景象。工人们坚守...
2/4，2/5号 硅片龙头 中环，隆基相继宣布硅片涨价。从硅片龙头纷纷锁定硅料长单，并开启涨价模式来看，今年硅料行情会持续高位稳定向上。//@读书小玩童:回复@读书小玩童:更新一下:光伏不断的利好一再超预期。2/2号晚公告事件1: 隆基股份，中环股份签定硅料长单，利好上游硅料公司扩产加涨价;公告事...
更新一下:光伏不断的利好一再超预期。2/2号晚公告事件1: 隆基股份，中环股份签定硅料长单，利好上游硅料公司扩产加涨价;公告事件2:阳光电源计划定增扩产100GW的逆变器/变压器，特变电工逆变器/变压器产能也要跟上才对;公告事件3:美股 大全新能源 科创板 顺利过会，对于正在准备回归A股的子公司 新...
笔者认为投资要看企业管理者和赛道，二者缺一不可。
先看企业管理。特变电工，1997年上市，每年稳定分红，没有进行过定增和重组， 上市23年大股东未减持。
集团实控人:张新。教授级高级工程师，现任特变电工股份有限公司董事长。
十一届全国人大代表，中国优秀创业企业家，中国机械工...
上周六的一篇关于特变电工储能业务的帖子得到了很多反响。这两天想继续深入研究一下特变电工，正好今天翻阅特变电工的董秘互动，其中1/18号的一条投资者问答引起了我的兴趣。
问答是这样的:
董秘的回答是大股东未持有锂矿。
于是我在网上搜罗了关于大股东-特变电工集团在锂方面的新闻...
硅料 最近一个月涨了1w/吨(从8w涨到9w)，$特变电工(SH600089)$ 按控股子公司新特能源 年产能8w吨算，每涨1w，利润增厚8个亿(归属母公司约8*0.65=5.2亿)。2021年机构测算市场没有新增产能。硅料，是继六氟磷酸锂，碳酸锂之后又一个底部大反转的确定性品种$大全新能源(DQ)$$保利协鑫能源(03800)$
$京运通(SH601908)$定增落地，消除了最大的不确定性。大股东不会再放莫名其妙的利空打压股价。12/24号以来接二连三的硅片大订单是未来三年业绩的压舱石，这还只是乌海一期6GW的硅片订单。定增的乌海二期10GW和乐山的24GW正在路上。别忘了，用着京运通单晶硅生长炉的$上机数控(SH603185)$ 接近400亿...
$天华超净(SZ300390)$ 张家港产业资本12月入局(从裴老板那里接了5%)，中欧基金也悄悄建仓了9万手。。。大家看中的是啥??? 天华控股子公司天宜锂业的远景是2024年氢氧化锂年产10万吨，看看跟着大哥宁德时代能不能飞一会![[为什么]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_14_doubt.png?v=1 "[为什么]"){kind=small}
全球锂矿也开始疯狂了 $雅宝(ALB)$ $智利矿业化工(SQM)$ $赣锋锂业(SZ002460)$，小弟们跟上 雅化集团，威华股份