PE巨头的A股医疗公司万亿级市场狂欢

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中国医疗领域大爆发。一级市场PE纷纷用定增的方式入股。最近包括这样几家公司:



1. 凯雷(The Carlyle Group Inc.)投资信立泰

2020年9月1日,信立泰药业公告,控股股东信立泰药业有限公司与投资方中信里昂资产管理有限公司签署《股份转让协议》,出让其所持有的上市公司股份5230.08万股,占公司总股本比例5%。本次转让价格为33.94元/股,转让总价17.75亿元。

中信里昂资产管理有限公司以其管理的A股证券账户(账户名称:中信里昂资产管理有限公司-客户资金)的资金,作为支付股权转让总价款,该账户资金来源于CA Roam Holdings。CA Roam Holdings是一家根据毛里求斯法律合法设立并有效存续的法律实体,系凯雷旗下凯雷亚洲第五期基金,为受让此次上市公司5%股份所成立的一家项目公司。通过达成本交易,CA Roam Holdings将成为标的股份的证券权益拥有人。

凯雷表示,通过投资信立泰药业,双方将结合各自的优势,助力信立泰药业发展成为一家全球性的创新医药公司。信立泰药业已布局全球创新药,并在慢性疾病治疗领域有多个在研创新产品分处临床不同阶段,包括中美双报的抗心衰创新生物药JK07等,已成为中国心脑血管疾病领域治疗的第二大龙头企业。

信立泰于1998年在深圳创立,2009年在深圳证券交易所上市,拥有成品药和医疗器械两大业务板块,是目前中国市值排名前20强的生物医药公司。



2. 德弘资本(DCP)以19.4亿元对价战略入股糖尿病企业通化东宝

德弘资本(DCP)宣布与东宝实业集团有限公司及其关联方签订协议,以约19.4亿元人民币的对价,收购东宝集团及其关联方持有的天津桢逸企业管理咨询合伙企业(以下简称“天津桢逸”)全部合伙份额。收购完成后,德弘资本将通过天津桢逸间接持有通化东宝药业股份有限公司(以下简称“通化东宝”或“公司”)约9%的股份。

交易完成后,德弘资本拟提名董事进入公司董事会,并与公司其他股东及管理层共同推动公司业务的更好发展。

通化东宝是国内糖尿病特别是胰岛素行业的领军企业。自1998年研制出第一支国产重组人胰岛素“甘舒霖”以来,公司长期深耕糖尿病领域,在建立领先市场地位的同时,也打造了一流的研发和销售团队。公司的重组人胰岛素产品市场份额保持领先,甘精胰岛素2019年获批上市后快速增长,门冬胰岛素、GLP-1等产品也处于临床后期阶段。



3. 方源资本、春华资本共同投资老百姓大药房 以5.57亿美元获近25%股份

2019年11月28日,方源资本联合春华资本共同购老百姓大药房24.78%的股权。

老百姓大药房此前公告称,Leader BVI与Sonata Company Limited于当日签署了SPA,Leader BVI将其持有的泽星投资全部股份转让给Sonata Company Limited。交易总对价为5.57亿美元。

Sonata Company Limited将通过泽星投资间接持有老百姓24.78%的股份。公告显示,Sonata Company Limited分别由春华资本和方源资本各持有50%股权。

老百姓大药房成立于2001年,2015年于上海证券交易所上巿,是中国最早开始连锁经营的医药零售企业之一。历经近20年的发展,老百姓大药房的规模已经位居行业前列,现已在全国22个省级市场拥有超过4800家门店。 老百姓大药房近年来大力发展药店加盟及直接向患者提供更专业服务的DTP(Direct to Patient)药房、中医馆连锁等业态,探索线上线下结合的新零售业态。

作为老百姓的发起人之一,泽星投资成立于2007年9月19日,其实际控制人为EQT Greater China II Limited(殷拓集团大中华基金),其间接持有泽星投资99.30%股权,上市前,泽星投资持有老百姓约9284.07万股,占发行前股本的46.42%。2015年4月23日,泽星投资与医药投资、陈秀兰、石展、长沙瑞途、西安圣大和长沙正和一道助力老百姓在上交所成功挂牌。

#医药#


2020年10月11日,李氏大药厂(00950.HK)发布公告称,旗下眼科药物公司Zhaoke Ophthalmology Limited(兆科(广州)眼科药物有限公司,下称“兆科眼科”)已与包括TPG在内的投资机构签约,共计融资1.45亿美元。

 公告显示,本次融资有11名投资者参与,由TPG亚洲资本、高瓴资本Hillhouse COFL、正兴谷资本牵头,其他投资方包括奥博资本、爱尔眼科(300315.SZ)等。各机构具体投资金额未公布,但根据公告,融资完成后,TPG亚洲资本、高瓴资本将各占兆科眼科7.441%的股份。


嗅觉分外敏锐的PE巨头们,终于等来了又一场罕见的万亿级市场狂欢。