序言：在A股，没有垃圾公司，只有垃圾价格，再优秀的公司高价进入也很难赚钱，再垃圾的公司底部埋伏，大概率不会差。
三角防务在2022年5月份在介绍军工锻造领域的时候介绍过，文章如下----军工篇:航空锻件龙头----中航重机
后来股价又来一波上涨，涨幅不大，也就在30%左右。
现在股价经历了一年多的调整，已经到了值得购买的时候了。
一、从半年报来看：
最新披露的半年报显示：净利润和营收双双增幅高达40%左右，业绩比去年更好，但股价更低。
最新披露的半年报显示：上半年营收12.74亿，同比增长39.72%；上半年净利润4.2亿，同比增长39.77%；
全年净利润预估8亿，给予20倍估值，故而三角防务的价值线就是160亿，当前市值160亿附近！！！
二、从未来规划来看：
目前项目完成进度44%，个人预估将在2024-2025年竣工，这部分新增产能将会为公司贡献极大的利润增长点，当前值得长线埋伏！！！
现在全年预估8亿净利润，一旦这部分产能释放，那么10亿、15亿净利润大有可为，相对于现在160亿市值，简直是送钱。
三、和同领域公司净利率对比：
在锻件领域的上市公司有4家，分别为：三角防务、中航重机、派克新材、航宇科技。
三角防务：净利率一直稳定在30%左右。
中航重机净利率最近三年在12%左右。
派克新材净利率在15%左右。
航宇科技净利率在10%左右。
综合对比，从净利率角度来看：三角防务净利率最为优秀、也最为稳定。
但是！！！
三角防务是不是可以一如既往的保持30%净利率，我们需要每个季度财报对他的关注，这一点也将影响它的股价表现，需要注意。
另外，前面提到的规划产能将在2024-2025年释放后，我们需要在观察它的净利率表现如何，是否依旧可以维持30%左右的净利率。
不论如何，当前已经每年净赚8个亿，等未来产能释放，那么净利润每年10亿、甚至15亿都有可能。
但目前，我尚不知晓规划产能将带来多大的营收，这点我们需要密切保持关注，简而言之，当前的三角防务已经值得长线投资了！！！
小结：三角防务目前才160亿市值，未来随着产能释放，公司业绩将会迎来爆发，而股价却处于底部区域，这是市场在给大家捡便宜的时刻。
如果你对军工板块感兴趣，那么，当前30元的三角防务，值得你长线拥有，未来有翻倍行情；
你只需要静静等待公司产能释放，密切关注每个季度财报情况，保持重点跟踪！！
PS：不论是昨天写的鑫铂股份还是今天写的三角防务，都有一个共同特点，就是业绩持续增长，股价却在历史低位；
而且，公司都有在建产能释放，未来业绩有望持续增长；
所以，特意写了新系列--潜力股系列，我们让时间去验证结果。