$蒙牛乳业(02319)$ 今天建仓蒙牛，目前估值已经非常便宜了，下跌空间也非常有限了，现在建仓未来两年盈利的可能性在70%以上。2023年资本开支下降，分红率提升。2023年公司派息率从30%提升至40%,公司资本开支同比下降17.8%。随着资本开支的降低，未来派息率预计仍存在提升空间。目标价对应14-16倍PE。