本文回答网友提问
@Tony1238898:@四月鹿 鹿总，请教一下隆基目前老产能大概有多少GW，去年和今年减完以后还剩多少，以现在这样N型的趋势看这些产能被持续计提减值损失大概会持续多久
答复
具体的数据我没算。我可以给你测算的方法。
1.隆基的产能分硅片，电池和组件三个部分。他在2021年落地的上百gw的硅片，45-55的电池片，大多数组件要全部淘汰。
2.2223年新建了60多的硅片，30的电池.40多的组件是可以留在现在用的。
3.目前海外的马来西亚一期电池组件硅片，当年收购的越南光伏的30g组件和20g的电池要全部报废。这部分产能的单gw比国内贵2倍甚至以上。
4.存货减值，包括组件的海外库存，转接退货，退换货库存，一季报暴雷已经减少了一部分了，但是海退还在继续，估计今年还会继续减值很多次。
5.隆基，或者说同类型的企业其实都可以用这个方法去反推。不过每个公司减值的部分要考虑的因素还有因为尺寸改变带来的，也就是36寸以下的全部硅棒产能淘汰，切片的2020年之前的切片产能要淘汰。电池部分，基本要新建，2021年之前全行业的电池产能全部淘汰，钧达中来等n型号的2021年之前的产线也要淘汰掉，这里中来和钧达有明确的减值公告。组件，不是整条产线，是要淘汰全部的焊接设备，层压设备还能继续用。
6.这里不是针对隆基，是隆基刚好比较典型，他的硅片 电池 组件三个环节产能淘汰最大，也交叉最大，可以作为研究的案例。当然也是因为你问的就是隆基。
备注.我今天没带电脑，关于产能数据的部分可能跟公司有出入，我只是提一个计算的思路，你可以翻翻财报，列个表，就能准确计算了。
纯手机码字，如果表达不清，请见谅！
$隆基绿能(SH601012)$ $晶科能源(SH688223)$ $通威股份(SH600438)$
精彩讨论
四月鹿05-20 11:51石英炒作的逻辑已经过了。
你要分两个方面看，如果你是做石英砂进口贸易的，你是能赚钱的。因为现在能大批量供货高品质的石英砂矿源不多，且限售，因此赚钱。
而如果你说的是炒作石英股份，那么时机已经过了，石英股份的砂已经不能满足高寿命的坩埚使用了。石英股份的主要出货量是外层和中层砂，但是局部替代内层的好矿贡献了公司大部分利润，其产量不大。现在的核心问题是，目前硅片要求更高的寿命，国外的明矿和t矿，加大了出货的倾斜，侵占石英股份的份额。
今年一季度石英股份营收和利润大减。就是其利润来源内层砂被替换了，而出货量大的中层外层砂大幅降价导致。这个情况在二季度会更加明显。
四月鹿05-21 21:24你看的地方不对，应该看石英股份大资金持股情况和股东数量，这半年以来大资金不断出逃，股东数量在增长，也就是说目前承接的主力是王利群类的好赌博的散户韭菜。所以我很早就说，行情过了。
四月鹿05-21 12:17媒体也是要吃饭的，很多文章是公关文。有点气节的偶尔还发点分析，不过越来越少了。我建议只看事实性新闻，而不是看分析。再利用事件和时间进行量化，看背后隐藏的信息。但股票上，其实只能戳穿谎言，要拿到机会比较难。所以，我们有时候发言过早，被认为是黑子，其实只是一个预警而已。而发所谓好消息还能对应到股票涨跌上，是很难的。大涨是利好和资金流动集中综合的结果。
四月鹿05-20 15:38早在去年就已经发了一篇【鹿看】论述过石英砂问题了。我们看到的情况和预测的趋势，会比股民更早。只是为了提醒各位朋友，奈何那时候入局者迷，不听劝还在骂人。讳疾忌医的人永远比聪明人多。作为先觉者表示很无奈。
四月鹿05-20 15:27整体是不缺的。之前有人囤货造成了短时间的紧缺。现在硅片行业整体利润失血，各家拉棒企业都需要降本，连续拉棒的时间越长，产能损失会更少。因此对坩埚的管控越来越严格，寿命不达标就会找埚厂罚款。去年硅片竞争没有现在这么激烈，所以坩埚内层砂使用石英股份的和海外进口砂混合来降本。
今年需要提高寿命，因此石英股份的差一些的砂就不敢掺进去了。为此坩埚公司也跟石英股份对赌，不达标要求赔钱。
上个月$欧晶科技(SZ001269)$ 就直接扔掉了$石英股份(SH603688)$ ，找海外买供货更加稳定的石英砂，意味着石英股份的问题被暴露的越来越明显。
中环需要提高硅棒的直通率，必须拉长坩埚的时长，现在已经要平均突破500小时了，作为嫡系的欧晶责无旁贷，必须解决亲妈的刚需。$TCL中环(SZ002129)$
以此同时，明矿和t矿都在满产，加上现在俄罗斯和澳大利亚的矿涌入行业，石英股份就由攻转为彻底的被动了。
最近连之前一个劲炒作石英紧缺的有色网都变脸做空石英砂了。他之前昧着良心，在明明跌价的时候，还在鼓吹紧缺，就已经很无良了。现在完全遮不住了，就彻底变脸了。唉，坑了不少人。
其实经济交易就是最简单的反映，靠个别媒体和分析师逆市场情况的昧良心乱吹，打脸是必然的。