| 发布于: | 雪球 | 回复：61 | 喜欢：1 |
石英炒作的逻辑已经过了。
你要分两个方面看，如果你是做石英砂进口贸易的，你是能赚钱的。因为现在能大批量供货高品质的石英砂矿源不多，且限售，因此赚钱。
而如果你说的是炒作石英股份，那么时机已经过了，石英股份的砂已经不能满足高寿命的坩埚使用了。石英股份的主要出货量是外层和中层砂，但是局部替代内层的好矿贡献了公司大部分利润，其产量不大。现在的核心问题是，目前硅片要求更高的寿命，国外的明矿和t矿，加大了出货的倾斜，侵占石英股份的份额。
今年一季度石英股份营收和利润大减。就是其利润来源内层砂被替换了，而出货量大的中层外层砂大幅降价导致。这个情况在二季度会更加明显。
你看的地方不对，应该看石英股份大资金持股情况和股东数量，这半年以来大资金不断出逃，股东数量在增长，也就是说目前承接的主力是王利群类的好赌博的散户韭菜。所以我很早就说，行情过了。
媒体也是要吃饭的，很多文章是公关文。有点气节的偶尔还发点分析，不过越来越少了。我建议只看事实性新闻，而不是看分析。再利用事件和时间进行量化，看背后隐藏的信息。但股票上，其实只能戳穿谎言，要拿到机会比较难。所以，我们有时候发言过早，被认为是黑子，其实只是一个预警而已。而发所谓好消息还能对应到股票涨跌上，是很难的。大涨是利好和资金流动集中综合的结果。
整体是不缺的。之前有人囤货造成了短时间的紧缺。现在硅片行业整体利润失血，各家拉棒企业都需要降本，连续拉棒的时间越长，产能损失会更少。因此对坩埚的管控越来越严格，寿命不达标就会找埚厂罚款。去年硅片竞争没有现在这么激烈，所以坩埚内层砂使用石英股份的和海外进口砂混合来降本。
今年需要提高寿命，因此石英股份的差一些的砂就不敢掺进去了。为此坩埚公司也跟石英股份对赌，不达标要求赔钱。
上个月$欧晶科技(SZ001269)$ 就直接扔掉了$石英股份(SH603688)$ ，找海外买供货更加稳定的石英砂，意味着石英股份的问题被暴露的越来越明显。
中环需要提高硅棒的直通率，必须拉长坩埚的时长，现在已经要平均突破500小时了，作为嫡系的欧晶责无旁贷，必须解决亲妈的刚需。$TCL中环(SZ002129)$
以此同时，明矿和t矿都在满产，加上现在俄罗斯和澳大利亚的矿涌入行业，石英股份就由攻转为彻底的被动了。
最近连之前一个劲炒作石英紧缺的有色网都变脸做空石英砂了。他之前昧着良心，在明明跌价的时候，还在鼓吹紧缺，就已经很无良了。现在完全遮不住了，就彻底变脸了。唉，坑了不少人。[辣眼睛]
其实经济交易就是最简单的反映，靠个别媒体和分析师逆市场情况的昧良心乱吹，打脸是必然的。
早在去年就已经发了一篇【鹿看】论述过石英砂问题了。我们看到的情况和预测的趋势，会比股民更早。只是为了提醒各位朋友，奈何那时候入局者迷，不听劝还在骂人。讳疾忌医的人永远比聪明人多。作为先觉者表示很无奈。
目前市场炒作出海，但现在矛盾的地方是，美国把东南亚全部列入了反倾销之列。这些在越南设厂的企业，都会面临出货和利润不及预期的风险。好在钧达准备港股上市，可以把风险扔给股民吸收。
很多事情很难预料，走一步看一步吧。
什么叫惊喜？腰斩后一个小反弹给无限的幻想就叫惊喜。$石英股份(SH603688)$ $天合光能(SH688599)$ $东方日升(SZ300118)$