| 发布于: | 雪球 | 回复：46 | 喜欢：0 |
$晶科能源(SH688223)$ 应该是意外，损失多少要看他们怎么发公告了。$隆基绿能(SH601012)$ 的二代组件跟一代一样是个错误。晶科的Topcon把隆基打懵了，隆基失了章法和自信，拿不成熟的产品给市场。如果第一代产品成熟就不会小修小补做出二代产品，自己说的hpbc出货4.5，那么这些买了隆基bc组件的客户，无疑是不成熟产品的试验品，这是对客户的不尊重。现在的隆基在一季度掉到了第四，这么搞下去，排名还会下落。
很多事情用常识去判断就可以了，差异化是商业竞争最基本的策略，同质化的东西到最后就是无情的价格内卷，比如说topcon，每次竞标十几家企业一起，8毛到9毛的价格，我还是觉得光伏板块要么就远离，投就投点差异化的技术，无论是异质结、BC电池还是钙钛矿。$隆基绿能(SH601012)$ $爱旭股份(SH600732)$ $东方日升(SZ300118)$
这么说，如果HPBC真的出货那么好的话，天合的户用小版型小金刚也就不会缺货了
核心是电池的成本，和硅片是否外采，然后就是出货速度和海外占比，会决定是否盈利。
嗯，我理解你想说的了，对于topcon来说，政策很重要，如果各地供给收紧（钱、政策、土地、税收），头部企业规模即壁垒，这就很像昨天工信部对锂电池行业供给侧的文件，但锂电和光伏竞争格局差异还是很大的，所有真的有这种文件出来，结局也不好说，没有的话，结局更不好说，所以隆基是对的，效率提升，成本打平才是王道，这也是HJT要做的事。
隆基这两年被晶科打懵了赞同，一代HPBC确实市场反响一般，没有看到太多差异！不过一众Top产能开工即面临过剩亏损也是事实！能分析一下为什么隆基不去扩TOP产能，而是选择一条道走到黑坚持往不成熟的BC方向走吗？按道理现在扩TOP设备成本更低更有优势呀！