南北上五百 的讨论

$晶科能源(SH688223)$ 应该是意外，损失多少要看他们怎么发公告了。$隆基绿能(SH601012)$ 的二代组件跟一代一样是个错误。晶科的Topcon把隆基打懵了，隆基失了章法和自信，拿不成熟的产品给市场。如果第一代产品成熟就不会小修小补做出二代产品，自己说的hpbc出货4.5，那么这些买了隆基bc组件的客户，无疑是不成熟产品的试验品，这是对客户的不尊重。现在的隆基在一季度掉到了第四，这么搞下去，排名还会下落。

嗯，4w一吨硅料，对应一体化组件厂现金/生产/完成成本价格0.76/0.82/0.90，所以9毛以下的报价，报表上都是亏的，产能肯定要出清的。$隆基绿能(SH601012)$ $晶科能源(SH688223)$ $天合光能(SH688599)$

同时，210P电池的价格也就不会那么稳和缺货，和最近的转产了

很多事情用常识去判断就可以了，差异化是商业竞争最基本的策略，同质化的东西到最后就是无情的价格内卷，比如说topcon，每次竞标十几家企业一起，8毛到9毛的价格，我还是觉得光伏板块要么就远离，投就投点差异化的技术，无论是异质结、BC电池还是钙钛矿。$隆基绿能(SH601012)$ $爱旭股份(SH600732)$ $东方日升(SZ300118)$

不对，其实还是盈利的，看企业怎么排布各环节利润分配罢了。

有些公司在赌自己能降本吧。看现货市场的混乱，就知道去年前年争议的话题还没有结束，比如说PECVD/LPCVD这些。四月鹿也提到了晶科和天合把隆基干蒙了，估计今年增量最多是晶澳，最鸡贼的是天合。

隆基这两年被晶科打懵了赞同，一代HPBC确实市场反响一般，没有看到太多差异！不过一众Top产能开工即面临过剩亏损也是事实！能分析一下为什么隆基不去扩TOP产能，而是选择一条道走到黑坚持往不成熟的BC方向走吗？按道理现在扩TOP设备成本更低更有优势呀！

这么说，如果HPBC真的出货那么好的话，天合的户用小版型小金刚也就不会缺货了

嗯，我理解你想说的了，对于topcon来说，政策很重要，如果各地供给收紧（钱、政策、土地、税收），头部企业规模即壁垒，这就很像昨天工信部对锂电池行业供给侧的文件，但锂电和光伏竞争格局差异还是很大的，所有真的有这种文件出来，结局也不好说，没有的话，结局更不好说，所以隆基是对的，效率提升，成本打平才是王道，这也是HJT要做的事。

晶科的应收巨大质量成疑[不说了]