| 发布于: | 雪球 | 回复：106 | 喜欢：2 |
提供给各人一个思考的思路而已。至于隆基嘛，对外的口号和行动从来是分裂的，这种例子太多。去洗地的枪手很多，但事情是什么样子的是遮不住的。我写的东西，懂其中道道的人一看就懂，隆基的人也一看就懂。至于韭菜们听不听劝，那也不是我能帮的。蝇营狗苟我看不惯，我就说几句。至于你们这些怀着鬼胎的人怎么评论，也不是我需要考虑的。问心无愧就行了。[献花花]
ABC已经凉了。现在没有ABC和hpbc的订单可做了，晶科 天合 晶澳 正泰都在拉高Topcon出货，尤其是对于那些对bc感兴趣的客户，都是直接下场切身报价，无论什么价格直接打到底，bc和hjt都卖不出去，是被撬单的重灾区。本周吧，$天合光能(SH688599)$ 正泰都在推全黑组件，同功率价格比bc低多了，直接拼刺刀抢客户。杀疯了。$爱旭股份(SH600732)$ $隆基绿能(SH601012)$ 现在艰难转型，也是无奈之举。不知道这两家一季报怎么交差。
你的观点就两个，四月路不对你的胃口，他是黑子。第二，李振国说的是圣旨，你跪地信他。然后基于这两点绕来绕去，试图证明自己是对的。
我之前回答过你了，我只是利用一个思路框架，启发某些人而已。你的问题我前面就回答完毕了，后面你的纠结其实都在过去的回答里，你试图绕来绕去想绕晕别人，真没必要。我的观点，立论，思考框架是一体的，完整的，并不是随意写的。隆基的问题跟你的问题是一样的，本质上就是试图用绕来绕去的战术，回避战略上的错误。逃避问题，永远解决不了问题，那些解释和理由很苍白，最后言行不一，这次隆基摔这么大一个跟头，给大家上了这么深刻是一课，令人唏嘘。$天合光能(SH688599)$ $晶科能源(SH688223)$ $TCL中环(SZ002129)$
隆基最大的问题就是会损失它的市场地位，它没top 就没法像友商一样拿到大的市场份额，发展到最后就是渠道能力下降，再加上它起家的硅片环节被中环按着打，先淘汰p型硅片，再淘汰182n，不管从硅片规格还是np型切换，隆基都是落后的。所有环节需要淘汰的产能计提的损失先不论，这背后代表的产能损失，营收下降，市场地位下降才是问题。说句实话，800～900亿市值其实算高了，市场不买帐估值再往下打又不是不可能
你说的是你个人角度的想法，但是企业不是个人。企业是股东利益的集合，他们的决策是各方利益博弈的产物。甚至多数时候并不是最优解，或者前后矛盾。
企业降本来增加自己产品的竞争力，这是生存的基础，组件企业和硅片企业也一样，现在硅片技术扩散，无法行程壁垒了，组件厂就会下场降本自己做硅片。
中环作为一个股权结构比较复杂的公司，很难如你想的一样去行动。正如之前和天合 爱旭 中润 等各个企业的合作会闹掰一样，中环内部也有很多跟你一样想法的人，当然有相反想法的人更多。是牺牲企业利益争取更多合作伙伴，还是在短缺的时候，争夺利润坑自己队友。这都没有错。
决策其实就是在两难里面，选择你觉得合适的选项。就像我们看到隆基选错了，告诉他错了，它会骂我是坏人一样，是那些市直管理部的人不识好歹吗？不是的，是有更强的意志在压着他们做罢了。中环反复变化，又令人不解的操作，本质也是一样的。[跳水]$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$
绝无可能了，晶科目前抢了很多隆基的订单。晶科今年可能真的出货会破百gw。现在组件上被晶科贴身打，隆基的bc去哪，晶科就跟进夺单。硅片端，中环追着隆基杀价格。$TCL中环(SZ002129)$ $晶科能源(SH688223)$ $隆基绿能(SH601012)$ 隆基此次也就晃神小半年，局势已经变成了被动。令人唏嘘。
根本就不亏，晶科的财报挺好的。浓基传媒对外说Topcon亏本了抢单，这个其实还是烟雾弹。要是真亏，隆基也不会现在恶补Topcon了。所以，还是那个话，他的话是分裂的，要看实际的行动。
你这东西，这篇文章，四路鹿有说大方向的东西？ 我说的这段话不就是反驳这个帖子？ 东西的智商是真的低。你要是拿四月鹿分享行业观点来说事，我还真没什么说的，一个为了黑而黑的贴，你这东西和我说人家在说大方向？ 脑子呢？脑子是个好东西，可惜你这东西没有[狗头]