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会的,中环自己也在做产能切换调整,也有人员离职。不过整体看,被收购后,灵活性增加了,这次卖掉新疆与协鑫合资子公司,又去海外设厂,扶植$欧晶科技(SZ001269)$ 聚成新材,以及最近递稿的 米格新材 都是这个战略下的产物。$TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$
中环的n供应平稳,薄片做的早,相对于过去硅片利润率有改善,但是它过去利润率低主要是管理成本高,结果看和隆基的差距在缩小。这算是股改后的重要改善。$TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$
再多说一句吧,所谓规格不止是尺寸,还包括硅片参数。TOP路线有三条,LP,PE,POPAID,然后各家工艺还有所差异,真的是硅片参数影响的是电池片的效率的高低,所以是真正的客制化。所以订单的要求都是不同的硅片参数质量,不同的尺寸。
今年巨头硅片产能都上去了,会不会大幅影响中环的产能
N型初期、N型特性受产能制约目前是一对矛盾体。N型初期的野蛮生长是由终端各种集采招标推动的,集采的起步量相对大,各种参数的N型田忌赛马目前还玩不了,只能混杂成某种综合标准产物以应对集采交付量,可以通过各期N/P硅片、电池单瓦的比价确定组件性能参数领先并不多,所以这就是初期。中期看一体化如何应付课题。