| 发布于: | 雪球 | 回复：26 | 喜欢：15 |
那倒不会，行业在滚动，所以单做某一种特定的设备的公司可能会受到波动影响，但他们都在尝试横向拓展，做上下游的设备，和其他行业的设备，均摊风险，同时提高自己技术的协同性。这也是设备公司【走一体化配合】的战略体现。绑定大的一体化巨头，做配套设施的一体化。$晶盛机电(SZ300316)$ $奥特维(SH688516)$ $三一重能(SH688349)$ 等就在搞这个。
设备交付周期长所以行业已经进入低谷设备企业还在加班猛干的情况是很正常的，看各企业的合同负债也能感觉出来，但是并不代表资本市场会买账，退单跑路肯定会增加，极端会出现设备没造完客户倒闭了。如果是40%毛利企业至少要收到60%货款才能不亏毛利，看企业能不能坚守不给钱不开工的底线了，另外干到一半的订单改一改还能卖给别人压力不算特别大。最怕变成房地产那样全行业现金流紧张别管什么供应商都大量应收那就麻烦了。。。
隆基这种创始人一大堆的企业有一两个开始跑路其他基本就开始效仿，最后想继续干的也开始谋划“改善生活”，看着先跑的已经赚麻了还坚守个锤子啊[哭泣]
谢谢分享！
1、光伏榜的座次感觉又将重新排，包袱小的、市场方向与机会看准的企业将凸显出来。
2、由于光伏产能建设周期短，光伏组件竞争还会很激烈。
3、设备方面，近期订单量饱满，明年新增订单量逐步下降也算正常情况，他们未来三年业绩基本锁定，设备的逻辑比组件厂商好，他们是技术迭代受益最大方之一。
4、对晶盛机电与中环绑得有点多，有点点担心，中环面临转型的压力不小，如果中环资金充裕，倒也可能是机会。
5、另外，老大怎么看逆变器厂商业绩的分化，仅阳光电源、禾望电气等少数几家业绩暴增？
谢谢😊
$晶盛机电(SZ300316)$ $捷佳伟创(SZ300724)$ $禾望电气(SH603063)$
非常赞同关于隆基与设备的观点呀[献花花]