$Nutrien(NTR)$ 市值是$亚钾国际(SZ000893)$ 的15.8倍,当前产能100万吨(不算收购预期)对比1500万吨(假设不做提高)也是这么多。去年钾利润占NTR35%左右。
产区和销区的产能估值不一样
你再认真对比下毛利净利,至少1.3~1.5倍溢价