独家整理 | 本周十大并购事件 (10.8-10.12)

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一、长江电力拟35.9亿美元现金收购秘鲁最大电力公司

国内最大水电上市公司长江电力10月1日宣布,公司通过全资子公司长电国际竞标购买美国纽约证券交易所上市公司Sempra Energy在秘鲁配电等资产,交易基础收购价格为35.9亿美元,本次交易对价采用现金支付。

长江电力表示,本次投资完成后,LDS公司可与中国三峡集团在当地已有水电项目形成发电、配电协同效应,提高整体竞争力,降低整体海外投资风险,为未来公司在秘鲁及南美区域进一步拓展配售电业务奠定良好基础。

二、新疆天业48.4亿元收购天能化工

新疆天业(600075)收购天能化工100%股权一事再获重要进展。10月9日,新疆天业披露了资产购买草案,相较于今年6月公布的预案,更多核心数据得以展现。其中,最为关键的一项是,新疆天业收购天能化工100%股权的交易价格确定为48.4亿元。

根据草案,此次交易对价的支付仍将采取多种途径相结合的方式加以实施。其中,新疆天业以发行股份的方式支付23亿元,以发行可转换债券的方式支付3亿元,以现金方式支付22.4亿元。交易完成后,天能化工将成为新疆天业的全资子公司。

除了资产收购,新疆天业还计划以非公开发行股份及可转换债券的方式向不超过10名特定投资者募集配套资金,募集配套资金总额不超过22亿元。在扣除交易中介机构费用后,此次募集配套资金将全部用于支付交易的现金对价。

三、北控清洁能源斥14亿元收购青海黄河玛尔挡水电站项目54.09%权益

北控清洁能源集团(01250)发布公告,于2019年10月9日,卖方中融国际信託有限公司、黄河再生铝、杨毅与买方(公司间接全资附属公司)订立有关首次收购事项的第一份股权转让协议,代价为人民币12.7亿元;及有关第二次收购事项的第二份股权转让协议,代价为人民币1.29亿元。

于完成后,该公司将间接持有项目公司合共54.09%股权。

据悉,该项目公司为青海华鑫水电开发有限公司,于该公告日期,杨毅为项目公司实际控制人。项目公司主要从事该项目的投资、开发、建设及管理。于该公告日期,该项目仍在建设中。

四、珠江实业拟以3.35亿元股权对价款收购品实公司51%股权

10月11日晚间,珠江实业发布公告称,为扩大珠江实业经营规模,确保公司良性可持续发展,公司拟以人民币3.35亿元股权对价款收购公司控股股东珠实集团持有的品实公司51%股权。

由于珠实集团为公司的控股股东,因此上述交易构成关联交易。据悉,过去12个月,珠江实业与关联方珠实集团累计进行了3次关联交易,累计审议金额为40.82亿元(不含本次),珠江实业不存在与不同关联方进行的交易类别相关的交易。

本次收购前,珠实集团和广州地铁在品实公司的股权比例为51%和49%,收购完成后,公司和广州地铁在品实公司的股权比例为51%和49%。

五、冀东水泥:拟逾35亿收购红树林环保,做大环保产业

冀东水泥公告,为做强做大环保产业,公司拟以现金购买间接控股股东金隅集团持有的红树林环保49%股权,交易价17.21亿元。同时,公司拟以部分子公司股权支付对价方式收购公司控股子公司金冀水泥持有的红树林环保51%股权,交易价17.92亿元。红树林环保水泥窑协同处置技术已覆盖工业危废、生活污泥、飞灰、污染土壤修复等多个方面,建立了在水泥窑协同处置废物领域的特有优势。

六、雀巢集团以102亿美元出售旗下皮肤健康部门,瑞典和阿布扎比的投资方接手

近日,瑞士雀巢集团(Nestlé SA)正式宣布,集团已经将旗下皮肤健康部门 Nestlé Skin Health S.A 以 102亿美元的价格出售给了由瑞典私募股权投资公司 EQT Partners AB(殷拓集团,下文简称 EQT)和阿布扎比主权财富基金 Abu Dhabi Investment Authority(以下简称 ADIA)旗下全资子公司共同领导的财团。

目前,雀巢皮肤健康公司已经重新命名为 Galderma(高德美),总部依旧位于瑞士。

七、Sobi以9.15亿美元收购Dova,进军血液病市场

通过外媒资讯获悉,瑞典生物制药公司Sobi(STO:SOBI)宣布收购美国生物制药公司Dova(NASDAQ: Dova)。收购对价包括以每股27.50美元的现金预付款以及一项不可交易的或有价值权(CVR)。

美国FDA批准Doptelet®用于化疗引起的血小板减少症(CIT)后,CVR将赋予Dova股东每股1.5美元的额外收益。按照Dova最近的收盘价20.19美元计算,收购要约的前期现金部分溢价36%。在完全摊薄的基础上,交易价值高达9.15亿美元(约90亿瑞典克朗)。

收购Dova后,Sobi将获得Doptelet,这是一种针对慢性免疫性血小板减少症(TP)的差异化市售产品,并且正在进行针对化疗引起的血小板减少症(CIT)的3期临床试验。血小板减少症(CIT)是化疗常见的副作用,可导致血小板数量减少。目前,尚无批准的用于治疗CIT的药物。

八、58亿欧元!默克完成对电子材料公司Versum的收购

德国达姆施塔特,2019年10月7日 – 全球领先的科技公司默克宣布以约58亿欧元的价格完成对Versum Materials (简称“Versum”)公司的收购。此次合并将进一步推动默克成为半导体和显示行业领先的电子材料供应商。

在近期获得中国国家市场监管总局(SAMR)的反垄断审批后,此收购已完成了所有需要的监管审批,本次收购交易正式完成。此次收购将使默克公司全球员工人数增加约2,300名,默克公司将在全球66个国家和地区拥有近56,000名员工。截至2022年,即交易完成后的第三个完整年度,并购带来的年度协同运营收益预计将达到7,500万欧元。

九、李嘉诚旗下长实集团超40亿出售大连地产项目

10月11日 ,有媒体报导李嘉诚旗下长江实业集团(1113.HK)向房企融创中国(1918.HK)出售大连一项物业项目,长实周五确认,约于半年前达成协议出售有关项目,并在四个多月前签约落实。

长实表示,内地是长江集团的重点市场,集团一直在内地物色行业之发展机会,能否落实则视乎投资回报。地产方面,现时长实在内地拥有50多个房地产项目,分布于20多个城市。

长实称,过去10年公布内地的物业销售收入平均约每年280亿港元,出售大连西岗山黑嘴子项目只相当于不足两个月的平均收入;本年度公司物业销售步伐跟过去10年相若。

十、房地产业数据公司CoStar以4.5亿美元收购酒店业数据公司STR

房地产行业数据分析公司CoStar宣布以4.5亿美元收购了酒店行业数据公司(之前称为Smith Travel Research,以下简称“STR")。

此交易预计于2019年底完成。

STR于1985年由Randy Smith和Carolyn Smith夫妇创立,其全球数据和分析服务建立了酒店行业的标准,为酒店投资者和经营者提供决策依据。STR总部位于美国田纳西州的Hendersonville,国际业务总部位于伦敦,目前在意大利、迪拜、巴西、新加坡、东京、北京、雅加达和悉尼等国家和城市设有办公室,拥有员工300余人。