独家 | 本周十大并购事件 (9.7-9.13)

一、太盟投资39亿收购海正药业子公司

近日,海正药业发布公告称,盟投资集团以38.28亿元收购海正博锐58%的控股权益,海正药业保留42%的股权,本交易将成为中国生物科技行业迄今为止最大的私募股权投资。

相关媒体报道,海正博锐是海正药业核心业务——单抗类生物药的研产销平台,如今已在免疫和肿瘤治疗领域建立了丰富的生物药产品管线,目前已实现安佰诺(注射用重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白)的规模化生产及销售,其2019年上半年销售突破24万支,同比增长162%,新患者数也保持稳定增长。

二、越秀地产(00123-HK)逾95亿港元收购广州两个地铁项目51%

越秀地产(00123-HK)公布,其已根据越秀地产期权契约的条款行使两份越秀地产期权,透过持股95.48%附属广州城建开发南沙房地产有限公司,向控股股东广州越秀收购分别收购毗邻地铁6号线香雪站的萝岗项目及地铁22号线陈头岗站东面项目的51%权益连贷款,应付总收购金额86.58亿元人民币(约95.44亿港元)。若收购事项延至今年11月15日完成,支付总代价将增至89.11亿元人民币。

上述总收购金额,其中现金代价逾1.28亿元,余额逾85.3亿元,则会以转让贷款形式由越秀地产承担。

三、上交所18问商赢环球1元收购

从近两年的经营情况来看,商赢环球(600146)深陷转型阵痛期。在此背景下,商赢环球再度谋变。9月10日,商赢环球发布公告称,拟作价1元收购商赢医院管理公司30%股权向互联网医疗领域进军。然而,商赢环球收购资产事宜也引起了交易所的注意。上交所在下发的问询函中,对商赢环球提出18问,其中交易作价是否公允等问题被重点关注。

1元收购“闪收”问询函

9月10日,商赢环球发布的公告显示,公司拟与上海欣然投资管理咨询有限公司(以下简称“欣然投资公司”)签署《股权转让协议》,其中欣然投资公司拟将其持有的商赢医院管理公司30%的股权以1元的价格转让给商赢环球。因商赢环球董事长罗俊持有欣然投资公司90%的股份、范瑶瑶持有欣然投资公司10%的股份且在过去12个月内曾任该公司董事,此次交易属于关联交易。

四、华菱钢铁:拟16.55亿元收购阳春新钢51%股权

华菱钢铁(000932)9月6日晚间发布公告称,公司控股子公司华菱湘钢拟支付现金16.55亿元收购阳春新钢51%股权,以避免华菱集团与华菱钢铁的潜在同业竞争。

公告显示,华菱钢铁控股股东华菱集团因间接持有阳春新钢控制权而与上市公司存在潜在同业竞争问题。华菱集团曾于2017年承诺,自其取得阳春新钢控股权之日起5年内,将阳春新钢股权注入上市公司。此次华菱湘钢收购阳春新钢51%股权即为履行上述承诺,避免与上市公司的潜在同业竞争。

五、字节跳动完成对互动百科的收购 持股100%

天眼查数据显示,近日,互动百科的运营主体北京互动百科网络技术有限公司完成工商变更,北京字节跳动科技有限公司的全资控股公司北京互动极致科技有限公司成为新增股东,持股比例为77.78%。早在8月14日,字节跳动有限公司的全资控股公司北京量子跃动科技有限公司就已成为北京互动百科网络技术有限公司的股东,持股比例为22.22%。

六、搜狐提出畅游私有化要约 收购溢价57%

9月9日消息,“搜狐”宣布已向其控股子公司畅游的董事会递交初步非约束性要约,提议现金收购搜狐尚未持有的畅游全部在外流通A类普通股,包括美国存托凭证(简称“ADS”)所代表的A类普通股,收购价格为每股A类普通股5.00美元,或每ADS 10.00美元。由于搜狐已经持有畅游全部在外流通的B类普通股,因此,如果拟议交易得以完成,畅游将成为搜狐的间接全资控股子公司,完成私有化,畅游也将从纳斯达克退市。

提议的收购价格较畅游2019年9月6日收盘价溢价69%,较畅游在过去30个交易日中的平均收盘价溢价57%。

七、麦当劳又买下一家科技公司,它这是想干啥?

食品餐饮连锁企业对科技初创公司的兴趣越发浓厚起来。

不久前星巴克刚收购了一家移动支付和线上订单管理相关的科技公司,本周二(9月10日),麦当劳也宣布了一项科技公司收购——主要为了服务门店的得来速(Drive-thru)业务。

这家麦当劳计划收购的公司名为Apprente,于2017年成立于硅谷,主要业务是用人工智能管理门店的Drive-Thru订单,提高服务效率、降低单个客户的停留时间。麦当劳目前已经在一些餐厅测试了Apprente的技术,并计划在门店自助点餐柜台、手机App点餐中应用这项人工智能技术。

八、伦敦证交所或将拒绝香港交易所320亿英镑并购提议

据英国金融时报报道,知情人士称,香港交易所320亿英镑竞购伦敦证交所的提议将遭到拒绝,伦敦证交所致力于270亿英镑并购REFINITIV。此前,据彭博报道,香港交易所向伦交所发出提议,拟与伦交所合并。

九、投资公司Permira和Advent拟斥资160亿美元收购赛门铁

不久前,半导体巨头博通公司曾希望收购美国老牌安全软件厂商赛门铁克公司,但是谈判并不顺利,最终博通仅仅收购对方的企业安全软件业务。据外媒最新消息,美国两家私募股权投资公司Permira和Advent国际公司日前提出以160多亿美元收购整个赛门铁克公司,对于博通的资产交易仍然继续有效。

外媒报道称,Permira和Advent最近与赛门铁克方面进行了接触,提出以每股26-27美元的价格收购赛门铁克,这将使他们获得赛门铁克的消费者安全软件业务,同时保留将企业业务出售给博通公司的交易。

十、百特以2.3亿美元收购Cheetah Medical,引进重症患者液体管理系统

通过外媒资讯获悉,百特国际(Baxter International)宣布以2.3亿美元收购生物技术公司Cheetah Medical(Cheetah),交易包括1.9亿美元预付现金及4000万美元追加资金。本次收购预计将于2019年年底完成。

本次收购完成后,百特将继续开发Cheetah的患者监测设备,为医疗中心提供成熟的患者监测技术,以改善临床疗效。

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