独家 | 本周十大并购事件 (6.15-6.21)

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一、信义能源定价40.83亿港元收购信义太阳能电站

信义能源(03868)公布已完成刊载于其招股章程内有关信义太阳能电站之目标收购,协定目标价为40.83亿港元。

根据目标买卖协议,信义能源从母公司信义光能(00968)收购总核准容量为540兆瓦的六个太阳能发电场项目,协定目标价为40.83亿港元,并将以集团全球发售所得的款项净额支付,当中50%的前期款项即20.42亿港元已于6月3日结清,余额则将由信义能源于上市日期后第四周年(目前预期为2023年5月)或于根据目标组合太阳能发电场项目所产生电力的电价调整后分期(以较早者为准)结清。

二、复星国际考虑竞购拜耳的动物健康业务

2018年11月,拜耳公司官网对外宣布,将在涉及其业务的每个领域进行大规模重组,包括放弃动物健康部门,出售部分消费者健康品牌和产品线,以及减少约12000个工作岗位。

当时拜耳公司管理委员会主席、集团董事长Werner Baumann表示,“近年来,拜耳的战略发展取得了很好的进展。我们现在正在采取一系列措施,为可持续地提升拜耳业绩和盈利能力奠定基础。通过这些措施,我们将拜耳的未来定位为最佳的生命科学公司。在2022年底,公司的目标是投资总额达到350亿欧元,研发占这一数字的2/3以上,而资本支出不到1/3。”

三、步步高(002251.SZ)拟以6.496亿元向控股股东收购湘潭广场商业公司

步步高(002251.SZ)公布,公司拟以自筹资金约6.496亿元向步步高投资集团股份有限公司(“步步高集团”)购买其所有的湘潭步步高广场商业管理有限公司(“湘潭广场商业公司”)全部股东权益。

湘潭广场商业公司的主要实物资产为投资性房地产、固定资产-房屋建筑物,合计建筑面积78217.53平方米,以购买价格64960.88万元计算,单价为8305.16元/平方米。

步步高集团为公司控股股东,截至2019年5月31日,持有公司约3.0224亿股股份,占公司股份总数的34.99%。

四、云南城投终止收购成都会展 后者曾估值240亿

自去年11月16日中止收购成都环球世纪会展旅游集团有限公司(以下简称“成都会展”)100%股权之后,时隔7个月,云南城投的“蛇吞象”收购案最终未能成行。6月19日晚间,云南城投发布公告称,公司决定终止收购成都会展100%股权。

根据公告,云南城投早在2017年6月便开始筹划收购成都会展100%股权,2018年11月16日向证监会提交了中止审查文件,如今该收购事项最终按下了终止键。根据重组方案修订稿,成都会展估值高达236亿元,彼时云南城投市值仅50多亿元,该项收购也被市场称为“蛇吞象”并购案。对于终止上述重组的原因,云南城投表示,公司、交易对方及中介机构就交易方案及核心交易条款进行多轮沟通和谈判,但因国内市场环境、经济环境等客观情况发生了较大变化,交易各方在部分重要条款上无法达成一致意见,经交易各方协商,决定终止本次重大资产重组。

五、恒大132亿元入股盛京银行,持股比例超30%

6月20日晚间,中国恒大(03333.HK)公告称,公司下属子公司恒大集团( 南昌 )有限公司,以每股6元认购价,认购盛京银行(02066.HK)内资股22亿股,总代价132亿元。

在此次认购之前,中国恒大原已持有盛京银行17.28%股份。随着认购及盛京银行H股增发完成后,中国恒大将持有盛京银行 3,201,680,000股,相当于盛京银行扩大已发行股本的约36.40%。

由于中国恒大盛京银行的权益将超过30% ,为免于强制性要约收购,恒大将申请清洗豁免。

恒大此次认购价为每股认购股份6.00元。公告称,这个价格是经双方公平协商,及参考盛京银行截至2018年12月31日的净资产、盛京银行已披露的拟利润分配及盛京银行H股的市场价确定。 该收购价相比盛京银行于最后交易日在香港联交所所报的每股H股收市价4.97港元溢价约37.19%,同时又较盛京银行2018全年每股净资产9.73元,折让38.34%。

六、重磅!雪佛龙菲利普斯化学150亿美元竞购诺瓦化学

据路透社独家报道,知情人士周四表示,雪佛龙公司(Chevron Corp)和菲利普斯公司(Phillips 66)的合资企业雪佛龙菲利普斯化学公司(Chevron Phillips Chemical Company)已提出以超过150亿美元(118亿英镑)的价格收购诺瓦化学公司(Nova Chemicals Corp)。

世界顶级石化生产商之一的雪佛龙菲利普斯化学公司将通过收购Nova Chemicals获得规模并扩大其足迹,该公司的可发性聚苯乙烯和树脂广泛应用于从建筑到包装的各个行业。

阿布扎比的主权财富基金Mubadala Investment Co是Nova Chemicals的所有者,自今年年初以来一直在探索这家加拿大塑料制造商的销售,但目前不确定它是否会接受雪佛龙菲利普斯化学公司提出的要约,消息人士说。

七、IBM以340亿美元收购软件公司红帽的交易将获得欧盟无条件批准

据路透社报道,有熟知内情的消息人士周三透露,IBM以340亿美元价格收购软件公司红帽(Red Hat)的交易将可获得欧盟的无条件批准。这是IBM成立以来规模最大的一桩并购交易,该公司希望通过这项交易扩大其基于订阅的软件产品组合,以应对软件销售速度放缓和主机服务器需求下降的局面。

另外,这笔交易还将有助于IBM在迅速增长的云业务领域中追赶亚马逊谷歌母公司Alphabet和微软

八、58亿美元!科技巨头达索系统收购健康软件公司Medidata Solutions

据外媒获报道,近日,法国科技公司达索系统(Dassault Systeme)宣布,将以58亿美元的价格,收购健康软件公司Medidata Solutions。该交易得到了两家公司董事会的一致批准,预计将在今年最后一个季度完成。

Medidata Solutions是生命科学产业的数字化转型领先企业,致力于临床开发、商业与现实环境数据智能优化。截至2018年12月31日,Medidata上一财年的营收达6.36亿美元,净利润为5190万美元。该公司表示25家顶级制药企业中的18家以及十大CRO中的9家都是Medidata的客户,并指出2018年全球销量最高的15种药物中有13种采用了Medidata技术。

九、辉瑞将以110亿美元收购Array BioPharma

辉瑞同意斥资110亿美元收购Array BioPharma公司,该公司主要研发治疗癌症的小分子药物。

c该公司表示,这是第三种最常见的癌症:2018年,美国有140,250名患者被诊断出结肠癌或直肠癌,估计每年约有50,000人死于这种疾病。

Array本质上是一家初创企业,上一财年的营收为1.74亿美元,公司也一直净亏损。与辉瑞相比,它的规模相形见绌。辉瑞2018年的收入为536亿美元,是仅次于强生的美国第二大制药公司。辉瑞表示,将通过发债和现金储备进行收购。

每股48美元的收购价较Array上周五收盘价溢价62%。收购消息公布后,Array的股价飙升了60%,而辉瑞的股价几乎没有变化。

十、法国电信巨头37亿美元收购苏富比,比肩皮诺家族

法国亿万富翁Patrick Drahi日前宣布37亿美元收购全球第二大拍卖行苏富比。Drahi掌控了法国第二大电信巨头Altice。

苏富比称Drahi旗下BidFair USA将向其提起每股57美元的现金收购邀约,BidFair USA是Altice全资控股公司,收购金额相当于是苏富比上周五股价溢价60%。苏富比的市值也达到了26亿美元。

这一意外之举将令这家275年历史的拍卖行在30年之后重新回归私有化,苏富比6月14日正式从纽交所退市。而Drahi也将与全球最大的拍卖行佳士得的掌控者Francois Pinault共同站在全球艺术财富之巅。后者2019年财富净值达到321亿美元。