君汉商学院 | 日企上半年海外并购1122亿美元创历史新高;

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▍日企上半年海外并购1122亿美元创历史新高

据日经新闻报道,,今年上半年,日本企业以海外企业为目标的并购达到1122亿美元,创出历史新高,超过欧洲企业。因人口减少等原因,日本国内市场的扩大难以指望,海外业务的强化无法回避。价格偏高的并购案也开始突出。

调查公司Dealogic的统计显示,今年1月至6月日美欧企业的海外并购合计为3816亿美元。其中,美国企业为1751亿美元,份额占46%。日本为29%,高于欧洲企业(941亿美元,25%)。日武田药品决定收购爱尔兰的夏尔制药(Shire)影响巨大,但即使排除该并购案,全年金额仍有望达到750亿美元左右。

▍云南旅游拟收购文旅科技100%股权 交易总价约20亿

7月30日,云南旅游股份有限公司公告宣布,其向华侨城集团及李坚、文红光、贾宝罗三名自然人股东以发行股份,及支付现金购买资产的方式购买其所持文旅科技100%股权。

据观点地产了解,本次购买事宜中,云南旅游将以发行股份的方式购买华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技60.00%、12.80%、9.60%及9.60%股权,以支付现金方式购买李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技3.20%、2.40%及2.40%股权。

公告披露,根据截至预估基准日2018年3月31日标的资产的预估值,本次交易的标的资产预估作价金额约为20.16亿元。根据本次重组的交易方式,云南旅游发行股份购买资产的股份发行数量约为2.79亿股,现金支付金额约为1.6亿元。另本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1元。

▍新丝路文旅通过以14亿元收购「你我金融」权益

新丝路文旅(00472)宣布,股东特别大会通过以14.12亿元收购派生科技旗下子公司--你我金融。根据双方之协议,新丝路之国内全资子公司通过可变动权益实体合约方式(VIE)收购你我金融控制权及全部经济权益,以新丝路发行10.86亿股,每股作价1.3元方式偿付。

派生科技承诺于三个保证年间你我金融的除税后利润合共不少于5.7亿元人民币。第一年之7000万元人民币保证利润于去年年底已告达成。其后第二个年间及第三个年间的保证利润分别不少于2亿元及3亿元人民币。

目前,你我金融已按相关内地法规完成整改工作,并准备向深圳市金融办提出验证申请,正待深圳地方金融监管部门启动相关备案登记程序。

▍伊利股份拟收购巴基斯坦乳制品生产企业股份

伊利股份(600887)7月30日晚间公布,公司向巴基斯坦FFBL公司递交了投资意向函。公司有意就向FFBL公司和其他股东收购FFBL公司的子公司Fauji Foods Limited不超过51%的有表决权股份或控制权进行谈判和讨论。 公告显示,Fauji Foods Limited为巴基斯坦上市公司,主营业务为乳制品的生产和销售。

▍同有科技拟6.5亿收购鸿秦科技 标的去年亏损

7月30日晚间,同有科技披露重组预案称,拟作价6.5亿元通过发行股份及支付现金方式购买鸿秦(北京)科技有限公司(以下简称“鸿秦科技”)100%股权。值得一提的是,标的资产在2017年实现的净利润为亏损状态。

具体来看,此次交易为同有科技拟向杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓达贤和田爱华发行股份及支付现金购买其持有的鸿秦科技100%股权。交易标的资产初步作价6.5亿元,经交易各方协商,其中,上市公司拟以发行股份支付的对价金额为本次交易预计总金额的60%;以现金支付的对价金额为本次交易预计总金额的40%。

据了解,同有科技主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用。鸿秦科技成立于2007年,主要从事于固态存储产品研发、生产与销售。提及此次交易的初衷,同有科技表示,本次并购将有利于加强双方业务在特殊行业的深度融合,发挥双方在特殊行业产品级和系统级的各自优势,为客户提供多层次全方位存储产品、解决方案与服务,扩大形成在特殊行业的整体领先优势。

▍东百集团:控股股东之一致行动人拟要约收购公司5%股份

7月31日,东百集团发布公告称,公司控股股东丰琪投资之一致行动人施章峰(以下简称“收购人”)拟向除丰琪投资及收购人本人以外的其他无限售条件流通股股东发出部分要约(以下简称“本次要约收购”)。本次要约收购股份数量为 44,911,458 股,占公司已发行股份总数的 5%,要约价格为 6.80 元/股,所需资金总额为3.05亿元。

本次要约收购完成后,丰琪投资及其一致行动人施章峰将合计持有东百集团股份 472,584,056 股,占东百集团总股本的 52.61%。

▍罗技宣布1.17亿美元收购音频麦克风公司Blue

7月31日下午消息,罗技近日宣布,公司即将收购热门麦克风公司Blue,后者在市场上的各个细分领域(如音乐家、播客和其他内容制作者等)制造了不少较为受欢迎的麦克风。

根据罗技的说法,这笔交易的总现金价值高达1.17亿美元。Blue将加入公司现有的品牌组合,其中包括Ultimate Ears、Jaybird和ASTRO Gaming等。

罗技首席执行官布拉肯·达雷尔(Bracken Darrell)在一篇博客中称,收购Blue Microphones有助于公司加速打入该市场,成为罗技扩大其产品组合的“毗连机会”。 同时Blue在博文中表示,公司将“继续为用户产出创造性工具”,并公司和罗技之间新的合作关系将为未来带来新的“可能性”:

▍美国食品控股公司以18亿美元收购五家食品企业

据华尔街日报报道,美国食品控股公司(US Foods Holding Corp.)已同意以18亿美元现金交易的方式,从美国服务集团(Services Group of America)购买5家食品企业,这将使美国食品控股公司的业务扩展到美国西北部。

这五家隶属于美国服务集团的食品公司分别是,美国食品服务公司,美国系统服务公司,Amerifresh公司,Ameristar Meats公司和Gampac Express公司。五家公司上年的净销售额合计为32亿美元。美国食品控股公司和美国服务集团在周一的新闻发布会上称,这五家企业将彼此分开经营。

美国食品控股公司首席执行官Pietro Satriano表示,这笔交易将显著扩大美国食品控股公司在美国西北地区的市场规模,该公司全年总营业收入为240亿美元。

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