君汉商学院并购热点 | KKR财团15.6亿美元收购台湾化学品公司LCY

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▍上半年海外并购金额766亿元,能源及电力行业成主力占四成

根据相关数据显示,今年上半年,中国企业海外并购金额为766亿元,同比增幅为46%。一季度,海外并购金额约为144亿美元,虽然同比降52.1%,但进入二季度后,逐月上升,仅6月份由上市公司实施的海外并购数量就达20多起。在上半年海外并购中,能源及电力行业领域海外并购约占四成左右,涉及金额约315亿美元,同比增幅高达386.8%。

“从今年上半年来看,中国企业并购海外能源、电力行业资产的不算少数,而我国新能源企业的海外并购,特别是并购海外优质的能源、电力资产也慢慢开始增加。主要原因在于,目前海外对于新能源的重视程度要高于国内,并且从技术来看,也要优于国内,因此,海外优质的资产也就成了被收购的对象。”有分析人士如是表示。


▍以KKR为首财团15.6亿美元收购台湾化学品公司LCY 高盛担任财务顾问

以KKR&Co(KKR.N)为首的一个财团同意以15.6亿美元的股票交易收购台北上市的LCY化学公司(1704.TW),这标志着它成为美国私募股权公司的第一笔交易。 汤森路透的数据显示,该投资也是该岛最大的私募股权投资交易。

KKR领导包括LCY员工及其创始人家族成员在内的一群投资者将支付每股56澳元(1.83美元),相当于7月20日LCY收盘价的17.3%。 KKR于2007年投资台湾电子元件制造商Yageo Corp(2327.TW),并在四年后为该公司收购,台湾监管机构拒绝了该收购。

“我们看到该公司并不为人所熟知,但确实已经通过其产品建立了竞争地位,”KKR大中华区负责人Paul Yang谈到在台湾寻找机会。 他表示,与亚洲其他一些市场相比,台湾的估值并不那么具有挑战性。

LCY成立于1965年,生产特种化学品,专注于热塑性弹性体和高性能塑料,广泛用于各种产品。根据一份声明,LCY董事会已批准该交易,化学品制造商将在交易完成后退市。

知情人士表示,该交易预计将在第四季度完成,需要得到LCY在台湾和中国的股东和监管机构的批准。 该公司表示,高盛(亚洲)是KKR的财务顾问,而高盛银行美国已同意为该交易承销并安排向该财团提供债务融资。

▍华夏幸福32.2亿收购平安信托持有的湖州鼎泰45.45%股权

7月23日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,该公司全资子公司九通基业投资有限公司拟与平安信托有限责任公司签订《股权转让协议》,九通投资拟收购平安信托持有的湖州鼎泰园区建设发展有限公司45.45%股权,股权收购价款为32.2亿元。

据观点地产新媒体了解,此前,经华夏幸福2017年7月10日召开第六届董事会第十八次会议审议批准,九通投资、湖州鼎泰与平安信托签署《增资协议》,约定平安信托以其设立的信托计划下信托资金向湖州鼎泰增资不超过人民币30亿元,其中15亿元计入湖州鼎泰的注册资本,剩余部分计入湖州鼎泰的资本公积。

此次增资完成后,平安信托持有湖州鼎泰45.45%的股权。现经各方友好协商,该公司拟收购平安信托持有的湖州鼎泰45.45%股权。

▍国投矿业与Nutrien签署约旦阿拉伯钾肥公司28%股权购买协议

7月23日,国家开发投资集团所属全资子公司国投矿业与加拿大Nutrien公司就约旦阿拉伯钾肥公司(Arab Potash Company)股权收购项目签署购买协议,国投矿业将以约5.02亿美元收购Nutrien持有的APC约28%的股权,成为第一大股东。APC是全球第八大钾盐生产商,也是约旦从事钾盐开发的唯一企业。约旦政府授予APC死海矿产特许经营权,为期100年。死海湖水中氯化钾资源量约20亿吨,足以支撑百年以上生产所需。

▍沃尔玛或收购电商黑马Shopify 加速开发电商基础

随着沃尔玛和亚马逊之间的竞争日益加剧,收购Shopify这个举动可能会使得沃尔顿家族在这场角逐中拔得头筹。沃尔玛可通过Shopify引入自主品牌商家,Shopify商家可通过沃尔玛获得新的销售方式。当前,Shopify的电子商务平台上估计有60万商家,自2014年以来,其商家数量的年增长率超过了100%。

▍Infinera 4.3亿美元收购Coriant 打造全球最大光网络供应商之一

美国加州时间7月23日--智能传输网络提供商Infinera公司宣布有意收购Coriant,后者是一家私营的开放式超大规模网络解决方案全球提供商。此次收购将显著扩大Infinera的公司规模,成为全球最大的光网络设备供应商之一。

▍SoftBank旗下Vision Fund将向中国AI创业公司SenseTime投资10亿美元

据彭博社周五报道,软银集团公司的Vision基金正欲向中国面部识别技术开发商SenseTime Group Ltd投资近10亿美元。

据彭博社援引消息人士的话报道,该基金和SenseTime正在最终确定交易条款,细节仍有可能改变。5月份SenseTime从富达国际,厚朴资本,Silver Lake和Tiger Global的一轮融资中筹集了6.2亿美元,4月份由阿里巴巴集团控股有限公司领导的6亿美元融资。 SenseTime发言人拒绝就此事发表评论。

▍传熊猫直播正与斗鱼、虎牙洽谈收购事宜

36氪从接近交易人士处了解到,“熊猫直播正在与斗鱼和虎牙洽谈收购事宜,目前还没有敲定最终的收购条款““30亿元的收购价格是收购方提出来的”。此前,熊猫直播被曝出现资金链断裂、员工工资拖延等问题。王思聪的熊猫直播“卖身”,似乎已经成为定局。

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