中国财团21亿英镑收购Global Switch 股权;复星国际附属斥40.0亿元收购缘宏...

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7/4 17:00~7/5 17:00

1. 中国海外发展(00688.HK)斥资52.97亿元收购5幅地块 联营11.14亿元收购2幅地块

中国海外发展(00688.HK)公布,2018年6月,集团在乌鲁木齐、福州、长春、天津和济南收购了5幅地块,应占楼面面积合共约114.0655万平方米,其中2幅地块将会以合作模式发展。集团就相关土地收购应付的土地出让金约人民币52.97亿元。

此外,2018年6月,公司联营中国海外宏洋集团在江西省赣州市和内蒙古包头市收购了2幅地块,总应占楼面面积约33.3554万平方米,中国海外宏洋集团就有关收购土地应付的土地出让金约人民币11.14亿元。

2. 开创国际拟收购加拿大FCS公司70%股权 扩大国际渔业资源

开创国际公告,公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收购FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.100%股权。本次先收购FCS公司70%股权,交易价格770万加元;剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定,根据FCS公司的实际经营情况确定,最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。FCS公司以收购、加工销售加拿大及美国阿拉斯加沿海的海产品为主,产品品种包括三文鱼、金枪鱼、牡丹虾、底栖鱼等,销售市场包括加拿大、美国、日本和中国。FCS公司的大部分渔获通过收购当地渔民的渔获所得,拥有成熟的加工厂和配套渔业设施。 

公司同日公告,公司全资孙公司以每艘2,058万美元的价格向福建省马尾造船股份有限公司购买三艘新建金枪鱼围网船,合计交易金额6,174万美元。

3. 广州浪奇拟收购控股股东旗下百花香料、华糖食品股权

广州浪奇(000523)7月4日晚公告,为进一步强化公司在日化上下游产业链整合协同,并推动大消费产业布局,进一步增强公司的持续盈利能力,公司拟以支付现金的方式购买公司控股股东轻工集团持有的百花香料 97.42%股权及华侨糖厂、轻工集团持有的华糖食品 100%股权。收购成后公司将成为百花香料、华糖食品的控股股东。本次交易事项仍处于筹划阶段,交易协议尚未签署,交易价格尚未确定。 

资料显示,百花香料是一家综合性的香料香精公司,主营业务是天然香料、合成香料、各种香型的香精设计、研发、生产和销售及工业原料的贸易,公司产品广泛应用于食品、日化、烟草、医药和饲料等行业。目前百花香料与芬美意、IFF、高砂、无限极、浪奇、健力宝、皇爷食品等众多国内外知名公司建立了稳定的合作关系。数据显示,百花香料2017年末资产总额 3.63亿元,资产净额 1.53亿元。公司2017 年实现营业收入 5.63亿元,实现净利润 1587.70 万元。 

此次并购另一标的华糖食品是广州市场唯一产糖企业,公司2017 年白砂糖产量已超过 17 万吨,现已成为国内最大精制糖生产基地之一,长期为红牛(RED BULL)、玛氏(MARS)、雀巢(NESTLE)等跨国大型食品厂和知名食品企业供应高端原料糖,是国内领先的精制糖生产企业。由于华糖食品系华侨糖厂于 2016 年末新设立的经营主体,并于 2017 年完成华侨糖厂全部经营性业务的资产注入。为真实完整反映其经营情况,华糖食品拟以全部经营性业务为基础编制模拟财务报表。根据初步审计情况,华糖食品模拟合并报表 2017 年末资产总额 6.7亿元,资产净额 3.16亿元;2017 年实现营业收入 14.19亿元,实现净利润1929.48 万元。

4. 美联新材重大资产重组拟改定增收购 标的为三聚氯氰巨头

停牌长达4个月之后,美联新材(300586,SZ)的重大资产重组又有新消息。

7月3日晚,美联新材发布公告称,公司原计划实施重大资产重组,如今拟变更为定增募集资金方式收购营创三征(营口)精细化工有限公司(以下简称营创三征)90%的股权。标的为一家生产三聚氯氰的化工巨头企业。

美联新材收购营创三征的程序颇为复杂,先是由并购基金或其控制的其他企业先以现金购买营创三征控股权,再由上市公司通过定增募资方式收购。这个并购基金为汕头市美联赢达投资企业(有限合伙)。6月22日,美联新材与东证融通投资管理有限公司(以下简称东证融通)签订了合作设立该基金的框架协议,但当时并未提到与收购营创三征有关。

对此,《每日经济新闻》记者于7月4日致电美联新材证券部,对方表示,“现在不方便透露这些问题。”

5. 慕容向主席收购美国家具业务 涉资3500万美元

慕容(01575)宣布,向卖方慕容集团(由主席邹格兵及其配偶邬向飞持有,均为控股股东)购买Jennifer Convertibles所有股本,代价3500万美元,以现金支付。公司将以内部资源及银行借贷支付代价。 

目标公司主要在美国东部,从事完整系列家具产品及家居饰品的零售业务,公司认为此举能产生协同效应,推动公司品牌策略。

6. 复星国际附属斥40.0亿元收购缘宏投资100%股权及债权

复星国际(00656.HK)发布公告,于2018年7月4日,公司间接全资附属公司复星创投与郭广昌订立有关转让缘宏投资的转让协议。据此,复星创投同意收购,郭广昌同意出售其于缘宏投资100%的股权及其对缘宏投资约人民币39.9亿元借款的债权,合共交易对价约为人民币40.0亿元。

据悉,缘宏投资持有百合佳缘约69.18%的股权。百合佳缘是中国领先的婚恋全产业链服务供应商,致力于打造婚恋与家庭幸福生态系统。截至公告日期,百合佳缘的累计注册用户数约3.1亿,线下服务中心约200家,覆盖75个城市。

该公司表示,公司聚焦家庭幸福生活的核心需求。婚恋交友、婚礼筹办、情感维护是幸福生活的刚性需求。通过收购事项,公司能够分享百合佳缘未来成长所带来的收益。

7. 亚洲投资财团收购Global Switch 24.99%股权 沙钢集团主导

近日,Global Switch官网挂出消息《亚洲投资财团收购Global Switch 24.99%股权启动于国际领先股票交易所上市的筹备工作》。Global Switch(下称“GS”)的控股权正是当前沙钢股份(002075)真实的重组标的,上市公司已因此停牌长达21个月。这条消息稿中透露了最新的进展。 

当前,持有GS 51%股权的控股股东是Elegant Jubilee(下称“EJ”),EJ是苏州卿峰投资管理有限公司(下称“苏州卿峰”)的境外全资持股平台。尚处于重大资产重组停牌状态的沙钢股份,收购标的之一即为苏州卿峰100%股权,对价229亿元。 

GS官网显示,亚洲投资财团Strategic IDC同意以总额21亿英镑(按照最新汇率约为184亿人民币)的现金收购公司24.99%股权,其中18亿英镑用于收购GS股份,3亿英镑支付给Aldersgate(GS创始人鲁本兄弟旗下公司)。 

8. 中宠股份(002891)拟收购新西兰宠物食品公司 开启海外并购之路

公司日前与新西兰宠物食品公司股东签订《谅解备忘录》,旨在收购The Natural Pet Treat Company Limited 和Zeal Pet Foods New ZealandLimited 两家公司100%的股权,交易对价暂定最高不超过1500万新西兰元(约合人民币6700 万元)。 

新西兰天然宠物零食公司(The Natural Pet Treat Company Limited),成立于1999 年,拥有多年的宠物食品的研发、生产以及销售经验。公司的本土品牌ZEAL?突出“天然”的特点,以“100%纯天然无添加”作为产品宣传点。目前公司产品涵盖宠物干粮、罐头、零食、奶、鱼油补充剂等。公司产品均用新西兰当地采购的原料生产,产品品质较高。该公司的产品目前在新西兰、中国、美国、欧盟、澳大利亚、俄罗斯等16 个国家和地区销售。

中宠股份作为宠物零食领域的龙头,近几年不断丰富品牌矩阵、升级品牌形象,同时在线上发力电商渠道、线下布局宠物医院和宠物店等渠道,在保持零食领域龙头地位的同时,不断向主粮市场渗透。国内市场有望保持50%以上甚至接近100%的增速。国外业务方面,公司OEM 模式成熟,与客户关系稳定,国外业务有望持续稳步增长。通过此次收购,公司有望凭借优势的原料和较高的品牌知名度,创造新的利润增长点,助公司盈利水平再上一个台阶,利润拐点值得期待!

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中源协和(600645)董事 庞世耀 

东方精工(002611)董秘 杨雅莉 

华利安国际投行董事总经理 陈为民 

广民投董事总经理 徐胜广 

中税咨询高级合伙人/总裁 宋宁 

中山证券首席经济学家 李国旺 

某大型国有商业银行总行 程博士 

金杜律所合伙人 周蕊 

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国浩律所(上海)合伙人 余承志 

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