金融大鳄索罗斯参与认购小米61亿美元香港IPO;康佳正式宣布5亿收购新飞电器 | 并购热点 6/29

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6/28 17:00~6/29 17:00

1、外媒:金融大鳄索罗斯参与认购小米61亿美元香港IPO

北京时间6月29日彭博社消息 知情人士表示,索罗斯名下一家基金参与了小米港股认购,认购规模较小。Capital Group、高瓴资本分别认购约5亿与6亿美元的小米股份。

据香港经济日报报道,小米昨日截止招股,市场消息称公开发售共接获约11万人认购,超额认购逾8倍,冻结资金约230亿港元。小米最快将于今天确定IPO发行价,7月9日挂牌上市。传小米正考虑偏下限定价,小米此前公布的发行价区间为17-22港元。

2、印度手机厂将收购金立印度业务,报价2亿

据《印度时报》报道,印度当地的手机品牌Karbonn正在洽谈收购金立在印度的业务,其中包括金立印度分公司;另外,Karbonn还在寻求获得金立在印度的10年期品牌授权。

这个收购提案的总价值大约在20-25亿印度卢比左右(约合1.92亿元-2.4亿元人民币)。这笔交易有望在未来几周内正式宣布。

3、文投控股终止收购悦凯影视,近半年公司市值缩水逾250亿

北青网6月29日电,文投控股股份有限公司(文投控股)发布《关于终止资产重组事项的公告》。

据了解,文投控股目前主营业务包括影城运营、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和游戏研发运营,其实际控制人为北京市国有文化资产监督管理办公室。2017年9月29日,文投控股发布公告称,拟收购标的资产海润影视制作有限公司(海润影视)、北京悦凯影视传媒有限公司(悦凯影视)、宏宇天润(天津)文化传媒有限公司(宏宇天润),并于2017年9月27日签订了《重组框架协议》。

遗憾的是,两个月之后,文投控股于2017年11月29日发布公告称,决定终止海润影视的收购谈判。

在接下来的半年时间里,文投控股多次发布公告,并购标的也从最初的三家公司,只剩下悦凯影视。据悉,悦凯影视成立于2015年,法定代表人贾士凯,主营业务为广播电视节目制作,演出经纪,组织文化艺术交流活动等。杨洋、宋茜正是该公司旗下艺人。

2018年3月13日,文投控股发布公告称,公司拟以15亿元的价格收购上海件称、长兴悦凯、上海柜汤、长兴和盛源、东阳阿里、耀客传媒、杨洋、宋茜、刘颖合计持有的悦凯影视100%股权。

反转的是,6月28日晚间,文投控股公告称,鉴于目前资本市场环境及交易条件发生了重大变化,继续推进重组的条件尚不成熟,公司董事会审议通过了终止发行股份及支付现金购买悦凯影视100%股权等相关议案,决定终止此次资产重组。

一定程度上,外界对这起并购案似乎并不怎么看好,最明显的反应就是文投控股自2018年1月复牌以来,其股价从23.4元/股狂泻到7.59元/股,仅相当于复盘时的三分之一左右,几个月时间公司市值预估缩水250亿元以上。

事实上,近年来,证监会严打上市公司忽悠式重组、内幕交易,其中高溢价的影视行业成为监管重点,上市之路收窄。而随着资本的愈发冷静,影视行业正在慢慢“退烧”,今年的影视行业股价更是一路下跌,影视公司的金融价值也在下降。在政策环境变化及舆论重压之下,文投控股屡次调整方案仍未能平息市场对重组的负面评价,最终只能选择终止此次并购。

4、康佳正式宣布收购新飞电器,实现“康佳+新飞”双品牌协同发展

6月29日,阿里司法拍卖平台显示,康佳集团以4.55亿元人民币的价格竞得河南新飞电器有限公司、河南新飞制冷器具有限公司、河南新飞家电有限公司100%股权,囊括了品牌、专利以及相关固定资产。康佳方面表示,在品牌上实现“康佳+新飞”双品牌协同的格局,做大做强其白电业务,提升盈利能力。

从目前的白电行业来看,白电的产品生命周期相对较长(普遍在2-3年),整体经营风险相比彩电相对要低,而且行业毛利水平和整体盈利能力都高出彩电行业一截。康佳表示,通过重整新飞,将助力康佳白电做大做强,康佳的冰箱和冷柜销量有望在2-3年内进入行业一线行列。在品牌上实现“康佳+新飞”双品牌协同的格局,提升盈利能力。

按照新飞公司重整计划,其100%股权拍卖胜出者将成为新的重整投资人。康佳集团总裁周彬表示,虽然近年来新飞电器由于种种原因陷入发展困境,但新飞冰箱在大容积、风冷、变频等中高端产品的研发能力和产品线齐全程度都处于国内先进水平,新飞冷柜研发和制造能力也极具竞争力。

而且新飞产品线齐全,行业品牌知名度高,2017年市占率行业排名第6,品牌价值、研发能力、产能设备、人才队伍等都对正处在高速发展期的康佳白电具有较大的吸引力。

目前康佳集团主要业务有多媒体业务、供应链管理业务、白电业务、手机业务等。子公司安徽康佳同创电器有限公司主要负责生产、销售电冰箱、洗衣机等家用电器。康佳集团2017年共实现营业收入312.28亿元,实现归属上市公司股东的净利润50.57亿元,其中白电业务营收17.37亿元,占比5.56%。

5、日本制药巨头小林制药收购护肤品生产商True Nature 

日本制药巨头小林制药近日宣布将收购护肤品生产商True Nature的全部股权,加强公司的护肤品产品供应。

小林制药株式会社是一家具有120年历史的、以产品开发为主的企业,主要从事药品、医疗器械、日用品、食品等的研发生产与销售。其独资子公司上海小林日化有限公司成立于1998年,在中国国内销售的产品暖宝宝、医用退热贴、芳香剂等颇受欢迎。

True Nature总部位于日本横滨市,主要业务是制造和销售化妆品,创立于2010年,截至2017年12月,年销售额达到3.46亿日元(约2千万人民币)。其旗下主力品牌Cinderella Time的洁面凝胶曾入围日本最大美妆产品点评和信息网站@cosme的洁面产品排行榜

对于此次收购,小林制药表示,收购True Nature是为了加强公司护肤品产品的供应在护肤品领域提供给客户新的价值。

而在2016年11月,小林制药公布了中期经营计划,要将护肤品打造成推动公司增长的四大支柱业务之一。

不过,仅就在日本国内的化妆品市场来看,收购后的小林制药的护肤品业务也远远排不上前列。根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国彩妆产品市场需求与投资规划分析报告》数据显示,2016年日本化妆品市场规模为1978亿元,其中日本前三大集团资生堂、花王、高丝合计销售人民币1051亿元,占到日本化妆品市场的一半以上;TOP5、TOP10市场份额分别为62.6%、72.3%。

6、Valtris计划从英力士收购聚合物添加剂业务

Valtris Speciality Chemicals公司计划以1.11亿欧元收购英力士集团的氯甲苯业务和法国Baleycourt业务。 拟议的收购计划已通知欧盟委员会。 

Valtris公司生产和供应某些特种化学品,主要是聚合物添加剂,包括稳定剂、润滑剂、增塑剂和高分子改性剂。 

Valtris,前身为Ferro公司的聚合物添加剂部门,于2014年被H.I.G. Capital公司收购并更名。该公司生产和供应某些特种化学品,主要是聚合物添加剂,包括稳定剂、润滑剂、增塑剂和高分子改性剂。 

通过收购英力士的业务,该公司将扩大位于欧洲的制造基地,并增加其产品的供应,包括环保和特种酯类。 

7、2.3亿欧元,麦格纳收购OLSA扩大照明业务

当地时间6月28日,麦格纳宣布已和OLSA S.p.A。签订了一份协议,将扩大麦格纳的照明业务能力,使其能够在全球关键地区设计并生产车辆前照灯、尾灯以及其它照明产品。

此次收购以现金和无债务为主,交易值近2.3亿欧元,需等待监管部门批准,预计在2018年底前完成。麦格纳收购OLSA后,将在全球拥有11个照明生产基地和两个工程中心。

8、华图股份(831952)拟3500万收购资产

6月28日,华图股份发布公告称,为了公司未来战略发展及管理需要,拟收购北京富电绿能科技有限公司及自然人庞雷投资的北京富电优选新能源汽车销售有限公司70%股份,交易价格为3500万元。

华图股份称,此次收购北京富电优选新能源汽车销售有限公司是公司为了长远的经营规划,通过业务的优化转型,公司将从运输代理类的公司走向一个横跨汽车进口、汽车出口、电动汽车零售及服务、汽车外贸物流、汽车内贸物流多个领域的新型供应链管理公司。

华图股份主要从事航运物流领域的滚装船运输无船承运人服务,并为客户提供相关的物流配送、码头操作、报关报检等增值服务。

9、亚马逊收购网上药店PillPack,三大连锁药店股蒸发百亿市值

亚马逊6月28日宣布,将收购网上药店初创公司PillPack,进军医疗保健市场。

实体连锁药店股闻讯大跌,Walgreens Boots Alliance股价在盘前交易中重挫近10%,而CVS Health和Rite-Aid股价也下跌近9%,三家公司共蒸发约128亿市值。

亚马逊并未透露交易金额等条款,预计该交易将于下半年完成。

PillPack致力于为消费者提供24小时“全天候全方位”网上购药服务,并提供配送,目前已在美国全部50个州获得牌照。在收购该公司之前,亚马逊已有探索进军药品供应链的动作,该市场规模高达3万亿美元。

10、科华生物(002022)拟3.36亿元收购长光华医26.7%股权

科华生物6月29日早间公告,公司分别与苏州长光华医生物医学工程有限公司(长光华医)现有两名股东陈大志先生和顾烈静女士签署股权转让协议书,分别以现金2.21亿元和1.15亿元收购陈大志先生和顾烈静女士持有的长光华医各17.1632%和9.5351%股权,在完成意向收购后,公司将持有长光华医26.6983%股权。

长光华医是一家集临床免疫分析、血液检验等系列仪器和配套试剂的研发、生产、销售于一体的企业,核心产品为居于国内先进水平的管式全自动化学发光免疫测定分析系列仪器和试剂。长光华医已经取得87个化学发光试剂证,同时还有10多个化学发光检测试剂在研产品。截止2017年末,长光华医已经累计实现化学发光免疫分析仪装机量超过600台。

公司称,公司系一家融产品研发、生产、销售于一体,拥有体外临床诊断领域完整产业链的高新技术企业,化学发光业务是公司重点核心业务。此次意向收购,为了把握行业快速增长带来的发展机遇,进一步提升公司在化学发光领域的竞争优势,丰富完善公司在化学发光领域的产品布局。

11、诺德股份(600110)出售电动车研究院49%股权

诺德股份6月28日晚间公告,为调整公司股权结构,公司将全资子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司49%的股权以3528万元,出售给深圳市米莱新能源汽车有限公司。

该子公司长期未实际开展业务,此次出售预计会对公司2018年度的损益产生约1700万元-1900万元的影响。

12、福耀玻璃(600660)出售北京福通75%股权,投资收益6.6亿元

福耀玻璃6月28日晚间公告,公司拟将所持福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(北京福通)75%股权出售给太原金诺,交易总价10.04亿元。

转让后,公司全资子公司福耀香港持有北京福通25%的股权,太原金诺持有北京福通75%的股权。此次交易预计将为公司增加投资收益6.63亿元。

13、科陆电子(002121)逾9000万元转让两家参股公司股权

科陆电子6月28日晚公告,公司拟将深电能售电10%的股权,作价5000万元转让给宏能投资,预计产生股权转让收益3000万元。交易后,公司不再持有深电能售电的股权。

此外,公司拟将地上铁租车441万元出资额,作价4012万元,转让给上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙),预计产生收益3700万元。交易后,公司仍持有地上铁租车1498万元出资额。

14、万泽股份(000534)8300万元转让汕头联泰25%股权

万泽股份6月28日晚公告,公司全资子公司万泽热电公司拟向联泰投资转让汕头联泰25%股权,转让价8300万元。转让后,万泽热电公司持有汕头联泰47.1%股权,广东联泰与联泰投资合计持有汕头联泰52.9%股权。

此次股权转让有利于进一步落实双方此前签订的合作经营框架协议,加快推进热电一厂“三旧”改造工作;此次交易公司预计获得损益约4300万元。

15、神州高铁(000008)拟5.66亿元申购北京中车世纪股权投资基金

神州高铁6月29日午间公告,为了推进公司轨道交通整条线路建设、运营以及后期维保的战略进一步落地,充分发挥公司轨道交通运维专业优势,加强轨道交通投资建设合作,公司通过自有资金或自筹资金出资5.66亿元,申购北京中车世纪一期契约型股权投资基金(本基金)相应份额。

其中,首期申购款 2.83 亿元已按基金合同约定支付完成,剩余款项将根据投资项目进展情况及基金合同约定另行支付。

本基金募集的资金将全部投向由政府方出资代表与中车联合体组建的台州台中轨道交通有限公司,专项用于台州市域铁路S1线一期PPP项目的投资建设。

16、必康股份(002411)拟与陕国投发起设立百亿医药健康产业基金

必康股份6月28日晚公告,公司当日与陕国投A(000563)签署战略合作协议,双方拟在资产管理、产业基金管理方面进行股权合作,拟发起设立规模100-150亿元的医药健康产业基金,投向大健康产业生态链。

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