$科沃斯(SH603486)$ $蓝思科技(SZ300433)$ $消费电子(SZ980030)$
今天早上消费电子不少个股是有异动的，蓝思电子创了2年的新高，收了根长长的上影线，是开始起航还是只是一次脉冲呢？我从去年12月份开始买入蓝思科技，其实逻辑很简单，一方面消费电子的复苏即将到来，另一方面汽车电子的业务在持续发展，从量变到质变的过程不会太远。
消费电子整个行业在今年1季度其实已经开始边际转好，只是因为持续几年的低迷，已经人心涣散，其实业绩上已经开始了，股价可能需要个过程，但应该不会太远，部分个股已经有这个趋势，蓝思科技就是其中之一，不管是换机周期的到来，还是产品周期AI产品的落地，都会让消费电子出现一个上涨周期。另外一方面消费电子企业有不少正在成为汽车电子的重要玩家，蓝思科技就是其中之一，而与小米汽车合作紧密的蓝思科技将充分受益小米汽车的起量，从目前的屏幕等结构件产品，到后面非常值得期待的天幕等大尺寸玻璃的落地，会让蓝思科技成为消费电子+汽车电子两条腿走路的企业，在成长的道路上会走的更稳、更远，这个是非常值得期待的转型。
另外，整个消费电子年初预期增长2%，一季度来看，大概率可能存在预期差，会高于年初的预期，目前这个情况市场还未体现在对个股的估值上，相信市场最终会看到，而且具体到蓝思科技，在市场整体份额的提升的基础上，应该是好于消费电子企业平均增长的水平，事实上，从去年下半年开始，包括2024年1季报也反应了这个事实。我们能做的就是静等花开！
昨天聊了一嘴科沃斯，今天科沃斯虽然跌了，但应该科沃斯的行情没结束，更多只是消化短期的快速上涨。经济数据越差，放水就会越坚决。慢慢等待行情发酵吧。